Summit Wealth Partners
IWR-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		7,68 Mio. $ Verkaufen
69.625
-1.426
-2 % -149.982 $ 1,09 % 28
2026
Q1 		6,91 Mio. $ Verkaufen
71.051
-2.181
-3 % -217.862 $ 1,09 % 26
2025
Q4 		7,05 Mio. $ Verkaufen
73.232
-4.160
-5 % -399.970 $ 1,3 % 23
2025
Q3 		7,47 Mio. $ Verkaufen
77.392
-3.338
-4 % -316.408 $ 1,35 % 21
2025
Q2 		7,42 Mio. $ Verkaufen
80.730
-4.986
-6 % -430.710 $ 1,42 % 21
2025
Q1 		7,29 Mio. $ Verkaufen
85.716
-2.649
-3 % -236.261 $ 1,48 % 20
2024
Q4 		7,81 Mio. $ Verkaufen
88.365
-7.477
-8 % -678.654 $ 1,6 % 21
2024
Q3 		8,45 Mio. $ Verkaufen
95.842
-5.192
-5 % -437.449 $ 1,63 % 18
2024
Q2 		8,19 Mio. $ Verkaufen
101.034
-6.908
-6 % -562.255 $ 1,7 % 18
2024
Q1 		9,08 Mio. $ Verkaufen
107.942
-2.847
-3 % -225.600 $ 1,94 % 14
2023
Q4 		8,61 Mio. $ Verkaufen
110.789
-2.295
-2 % -163.037 $ 2 % 15
2023
Q3 		7,83 Mio. $ Kaufen
113.084
+3.038
+3 % +221.626 $ 2 % 15
2023
Q2 		8,04 Mio. $ Verkaufen
110.046
-1.366
-1 % -95.018 $ 2,02 % 15
2023
Q1 		7,79 Mio. $ Verkaufen
111.412
-3.785
-3 % -267.249 $ 2 % 15
2022
Q4 		7,77 Mio. $ Verkaufen
115.197
-2.173
-2 % -146.522 $ 2,06 % 14
2022
Q3 		7,29 Mio. $ Verkaufen
117.370
-6.294
-5 % -432.931 $ 2,06 % 14
2022
Q2 		8 Mio. $ Verkaufen
123.664
-16.192
-12 % -1,15 Mio. $ 2,14 % 14
2022
Q1 		10,9 Mio. $ Verkaufen
139.856
-12.870
-8 % -990.637 $ 2,47 % 14
2021
Q4 		12,7 Mio. $ Kaufen
152.726
+1.414
+0,9 % +116.062 $ 2,72 % 12
2021
Q3 		11,8 Mio. $ Kaufen
151.312
+7.622
+5 % +610.569 $ 2,8 % 13
2021
Q2 		11,4 Mio. $ Verkaufen
143.690
-947
-0,7 % -73.460 $ 2,72 % 13
2021
Q1 		10,7 Mio. $ Kaufen
144.637
+7.778
+6 % +562.252 $ 2,74 % 12
2020
Q4 		9,38 Mio. $ Kaufen
136.859
+24.335
+22 % +1,55 Mio. $ 2,55 % 12
2020
Q3 		6,46 Mio. $ Verkaufen
112.524
-7.301
-6 % -415.611 $ 1,94 % 18
2020
Q2 		6,42 Mio. $ Verkaufen
119.825
-2.305
-2 % -115.528 $ 2,07 % 17
2020
Q1 		5,27 Mio. $ Kaufen
122.130
+11.982
+11 % +659.470 $ 2,14 % 17
2019
Q4 		6,57 Mio. $ Kaufen
+110.148
Neu +6,32 Mio. $ 2,27 % 16

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q2 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 149.982 $ und hielt danach 69.625 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.600 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 69.625 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 7,68 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 1.426 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 149.982 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 1,09 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 28.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.600 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .