Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$768만 매도
69,625
-1,426
-2% -US$15만 1.09% 28
2026
Q1 		US$691만 매도
71,051
-2,181
-3% -US$21.8만 1.09% 26
2025
Q4 		US$705만 매도
73,232
-4,160
-5% -US$40만 1.3% 23
2025
Q3 		US$747만 매도
77,392
-3,338
-4% -US$31.6만 1.35% 21
2025
Q2 		US$742만 매도
80,730
-4,986
-6% -US$43.1만 1.42% 21
2025
Q1 		US$729만 매도
85,716
-2,649
-3% -US$23.6만 1.48% 20
2024
Q4 		US$781만 매도
88,365
-7,477
-8% -US$67.9만 1.6% 21
2024
Q3 		US$845만 매도
95,842
-5,192
-5% -US$43.7만 1.63% 18
2024
Q2 		US$819만 매도
101,034
-6,908
-6% -US$56.2만 1.7% 18
2024
Q1 		US$908만 매도
107,942
-2,847
-3% -US$22.6만 1.94% 14
2023
Q4 		US$861만 매도
110,789
-2,295
-2% -US$16.3만 2% 15
2023
Q3 		US$783만 매수
113,084
+3,038
+3% +US$22.2만 2% 15
2023
Q2 		US$804만 매도
110,046
-1,366
-1% -US$9.5만 2.02% 15
2023
Q1 		US$779만 매도
111,412
-3,785
-3% -US$26.7만 2% 15
2022
Q4 		US$777만 매도
115,197
-2,173
-2% -US$14.7만 2.06% 14
2022
Q3 		US$729만 매도
117,370
-6,294
-5% -US$43.3만 2.06% 14
2022
Q2 		US$800만 매도
123,664
-16,192
-12% -US$115만 2.14% 14
2022
Q1 		US$1091만 매도
139,856
-12,870
-8% -US$99.1만 2.47% 14
2021
Q4 		US$1268만 매수
152,726
+1,414
+0.9% +US$11.6만 2.72% 12
2021
Q3 		US$1184만 매수
151,312
+7,622
+5% +US$61.1만 2.8% 13
2021
Q2 		US$1139만 매도
143,690
-947
-0.7% -US$7.35만 2.72% 13
2021
Q1 		US$1069만 매수
144,637
+7,778
+6% +US$56.2만 2.74% 12
2020
Q4 		US$938만 매수
136,859
+24,335
+22% +US$155만 2.55% 12
2020
Q3 		US$646만 매도
112,524
-7,301
-6% -US$41.6만 1.94% 18
2020
Q2 		US$642만 매도
119,825
-2,305
-2% -US$11.6만 2.07% 17
2020
Q1 		US$527만 매수
122,130
+11,982
+11% +US$65.9만 2.14% 17
2019
Q4 		US$657만 매수
+110,148
신규 +US$632만 2.27% 16

IWR 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IWR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$15만 규모를 매도해, 현재 US$768만 상당의 69,625주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.09%이고, 순위는 #28예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1268만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,600개가 2026년 2분기 기준으로 IWR 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$768만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 69,625주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 1,426주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$15만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 1.09%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1268만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,600개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.