Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.68 M Vender
69,625
-1,426
-2% -USD 150 k 1.09% 28
2026
Q1 		USD 6.91 M Vender
71,051
-2,181
-3% -USD 218 k 1.09% 26
2025
Q4 		USD 7.05 M Vender
73,232
-4,160
-5% -USD 400 k 1.3% 23
2025
Q3 		USD 7.47 M Vender
77,392
-3,338
-4% -USD 316 k 1.35% 21
2025
Q2 		USD 7.42 M Vender
80,730
-4,986
-6% -USD 431 k 1.42% 21
2025
Q1 		USD 7.29 M Vender
85,716
-2,649
-3% -USD 236 k 1.48% 20
2024
Q4 		USD 7.81 M Vender
88,365
-7,477
-8% -USD 679 k 1.6% 21
2024
Q3 		USD 8.45 M Vender
95,842
-5,192
-5% -USD 437 k 1.63% 18
2024
Q2 		USD 8.19 M Vender
101,034
-6,908
-6% -USD 562 k 1.7% 18
2024
Q1 		USD 9.08 M Vender
107,942
-2,847
-3% -USD 226 k 1.94% 14
2023
Q4 		USD 8.61 M Vender
110,789
-2,295
-2% -USD 163 k 2% 15
2023
Q3 		USD 7.83 M Comprar
113,084
+3,038
+3% +USD 222 k 2% 15
2023
Q2 		USD 8.04 M Vender
110,046
-1,366
-1% -USD 95 k 2.02% 15
2023
Q1 		USD 7.79 M Vender
111,412
-3,785
-3% -USD 267 k 2% 15
2022
Q4 		USD 7.77 M Vender
115,197
-2,173
-2% -USD 147 k 2.06% 14
2022
Q3 		USD 7.29 M Vender
117,370
-6,294
-5% -USD 433 k 2.06% 14
2022
Q2 		USD 8 M Vender
123,664
-16,192
-12% -USD 1.15 M 2.14% 14
2022
Q1 		USD 10.9 M Vender
139,856
-12,870
-8% -USD 991 k 2.47% 14
2021
Q4 		USD 12.7 M Comprar
152,726
+1,414
+0.9% +USD 116 k 2.72% 12
2021
Q3 		USD 11.8 M Comprar
151,312
+7,622
+5% +USD 611 k 2.8% 13
2021
Q2 		USD 11.4 M Vender
143,690
-947
-0.7% -USD 73.5 k 2.72% 13
2021
Q1 		USD 10.7 M Comprar
144,637
+7,778
+6% +USD 562 k 2.74% 12
2020
Q4 		USD 9.38 M Comprar
136,859
+24,335
+22% +USD 1.55 M 2.55% 12
2020
Q3 		USD 6.46 M Vender
112,524
-7,301
-6% -USD 416 k 1.94% 18
2020
Q2 		USD 6.42 M Vender
119,825
-2,305
-2% -USD 116 k 2.07% 17
2020
Q1 		USD 5.27 M Comprar
122,130
+11,982
+11% +USD 659 k 2.14% 17
2019
Q4 		USD 6.57 M Comprar
+110,148
Nuevas +USD 6.32 M 2.27% 16

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IWR: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 150 k, y conservó 69,625 acciones valuadas en USD 7.68 M. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 69,625 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 7.68 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 1,426 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 150 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 1.09% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.