Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 16,8 mi Vender
169.947
-6.107
-3% -US$ 604 mil 2,4% 7
2026
Q1 		US$ 17,5 mi Vender
176.054
-18.651
-10% -US$ 1,87 mi 2,77% 6
2025
Q4 		US$ 19,4 mi Vender
194.705
-14.653
-7% -US$ 1,47 mi 3,59% 5
2025
Q3 		US$ 21 mi Comprar
209.358
+8.691
+4% +US$ 862 mil 3,79% 5
2025
Q2 		US$ 19,9 mi Vender
200.667
-34.332
-15% -US$ 3,36 mi 3,8% 6
2025
Q1 		US$ 23,2 mi Vender
234.999
-826
-0,4% -US$ 80,7 mil 4,72% 3
2024
Q4 		US$ 22,9 mi Comprar
235.825
+2.672
+1% +US$ 263 mil 4,69% 2
2024
Q3 		US$ 23,6 mi Comprar
233.153
+749
+0,3% +US$ 74,7 mil 4,55% 3
2024
Q2 		US$ 22,6 mi Comprar
232.404
+14.712
+7% +US$ 1,42 mi 4,68% 2
2024
Q1 		US$ 21,3 mi Comprar
217.692
+10.563
+5% +US$ 1,03 mi 4,55% 3
2023
Q4 		US$ 20,6 mi Vender
207.129
-20.170
-9% -US$ 1,92 mi 4,77% 2
2023
Q3 		US$ 21,4 mi Comprar
227.299
+12.191
+6% +US$ 1,17 mi 5,45% 1
2023
Q2 		US$ 21,1 mi Vender
215.108
-1.942
-0,9% -US$ 192 mil 5,28% 2
2023
Q1 		US$ 21,6 mi Vender
217.050
-14.310
-6% -US$ 1,41 mi 5,56% 1
2022
Q4 		US$ 22,4 mi Vender
231.360
-32.066
-12% -US$ 3,1 mi 5,95% 1
2022
Q3 		US$ 25,4 mi Vender
263.426
-17.197
-6% -US$ 1,74 mi 7,16% 1
2022
Q2 		US$ 28,5 mi Vender
280.623
-34.571
-11% -US$ 3,55 mi 7,64% 1
2022
Q1 		US$ 33,8 mi Comprar
315.194
+14.329
+5% +US$ 1,58 mi 7,64% 1
2021
Q4 		US$ 34,3 mi Comprar
300.865
+20.069
+7% +US$ 2,3 mi 7,36% 1
2021
Q3 		US$ 32,2 mi Comprar
280.796
+15.302
+6% +US$ 1,77 mi 7,62% 1
2021
Q2 		US$ 30,6 mi Comprar
265.494
+12.529
+5% +US$ 1,44 mi 7,31% 1
2021
Q1 		US$ 28,8 mi Comprar
252.965
+17.052
+7% +US$ 1,97 mi 7,38% 1
2020
Q4 		US$ 27,9 mi Comprar
235.913
+42.369
+22% +US$ 4,99 mi 7,58% 1
2020
Q3 		US$ 22,8 mi Comprar
193.544
+77.716
+67% +US$ 9,22 mi 6,87% 1
2020
Q2 		US$ 13,7 mi Comprar
115.828
+7.035
+6% +US$ 824 mil 4,42% 5
2020
Q1 		US$ 12,6 mi Vender
108.793
-10.345
-9% -US$ 1,18 mi 5,11% 5
2019
Q4 		US$ 13,4 mi Comprar
+119.138
Nova +US$ 13,4 mi 4,63% 5

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em AGG no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 3,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 604 mil e ficando com 169.947 ações avaliadas em US$ 16,8 mi. A posição representa 2,4% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 34,3 mi em T4 2021. 2.102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 169.947 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 16,8 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 6.107 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 604 mil.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 2,4% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 7.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 34,3 mi em T4 2021.
  • 2.102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.