Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16.8 M Vender
169,947
-6,107
-3% -USD 604 k 2.4% 7
2026
Q1 		USD 17.5 M Vender
176,054
-18,651
-10% -USD 1.87 M 2.77% 6
2025
Q4 		USD 19.4 M Vender
194,705
-14,653
-7% -USD 1.47 M 3.59% 5
2025
Q3 		USD 21 M Comprar
209,358
+8,691
+4% +USD 862 k 3.79% 5
2025
Q2 		USD 19.9 M Vender
200,667
-34,332
-15% -USD 3.36 M 3.8% 6
2025
Q1 		USD 23.2 M Vender
234,999
-826
-0.4% -USD 80.7 k 4.72% 3
2024
Q4 		USD 22.9 M Comprar
235,825
+2,672
+1% +USD 263 k 4.69% 2
2024
Q3 		USD 23.6 M Comprar
233,153
+749
+0.3% +USD 74.7 k 4.55% 3
2024
Q2 		USD 22.6 M Comprar
232,404
+14,712
+7% +USD 1.42 M 4.68% 2
2024
Q1 		USD 21.3 M Comprar
217,692
+10,563
+5% +USD 1.03 M 4.55% 3
2023
Q4 		USD 20.6 M Vender
207,129
-20,170
-9% -USD 1.92 M 4.77% 2
2023
Q3 		USD 21.4 M Comprar
227,299
+12,191
+6% +USD 1.17 M 5.45% 1
2023
Q2 		USD 21.1 M Vender
215,108
-1,942
-0.9% -USD 192 k 5.28% 2
2023
Q1 		USD 21.6 M Vender
217,050
-14,310
-6% -USD 1.41 M 5.56% 1
2022
Q4 		USD 22.4 M Vender
231,360
-32,066
-12% -USD 3.1 M 5.95% 1
2022
Q3 		USD 25.4 M Vender
263,426
-17,197
-6% -USD 1.74 M 7.16% 1
2022
Q2 		USD 28.5 M Vender
280,623
-34,571
-11% -USD 3.55 M 7.64% 1
2022
Q1 		USD 33.8 M Comprar
315,194
+14,329
+5% +USD 1.58 M 7.64% 1
2021
Q4 		USD 34.3 M Comprar
300,865
+20,069
+7% +USD 2.3 M 7.36% 1
2021
Q3 		USD 32.2 M Comprar
280,796
+15,302
+6% +USD 1.77 M 7.62% 1
2021
Q2 		USD 30.6 M Comprar
265,494
+12,529
+5% +USD 1.44 M 7.31% 1
2021
Q1 		USD 28.8 M Comprar
252,965
+17,052
+7% +USD 1.97 M 7.38% 1
2020
Q4 		USD 27.9 M Comprar
235,913
+42,369
+22% +USD 4.99 M 7.58% 1
2020
Q3 		USD 22.8 M Comprar
193,544
+77,716
+67% +USD 9.22 M 6.87% 1
2020
Q2 		USD 13.7 M Comprar
115,828
+7,035
+6% +USD 824 k 4.42% 5
2020
Q1 		USD 12.6 M Vender
108,793
-10,345
-9% -USD 1.18 M 5.11% 5
2019
Q4 		USD 13.4 M Comprar
+119,138
Nuevas +USD 13.4 M 4.63% 5

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en AGG: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 3.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 604 k, y conservó 169,947 acciones valuadas en USD 16.8 M. La posición representa 2.4% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.3 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 169,947 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 16.8 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 6,107 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 604 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 2.4% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 34.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.