Summit Wealth Partners
AGG 아이콘

Summit Wealth Partners의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1682만 매도
169,947
-6,107
-3% -US$60.4만 2.4% 7
2026
Q1 		US$1748만 매도
176,054
-18,651
-10% -US$187만 2.77% 6
2025
Q4 		US$1945만 매도
194,705
-14,653
-7% -US$147만 3.59% 5
2025
Q3 		US$2099만 매수
209,358
+8,691
+4% +US$86.2만 3.79% 5
2025
Q2 		US$1991만 매도
200,667
-34,332
-15% -US$336만 3.8% 6
2025
Q1 		US$2325만 매도
234,999
-826
-0.4% -US$8.07만 4.72% 3
2024
Q4 		US$2285만 매수
235,825
+2,672
+1% +US$26.3만 4.69% 2
2024
Q3 		US$2361만 매수
233,153
+749
+0.3% +US$7.47만 4.55% 3
2024
Q2 		US$2256만 매수
232,404
+14,712
+7% +US$142만 4.68% 2
2024
Q1 		US$2132만 매수
217,692
+10,563
+5% +US$103만 4.55% 3
2023
Q4 		US$2056만 매도
207,129
-20,170
-9% -US$192만 4.77% 2
2023
Q3 		US$2138만 매수
227,299
+12,191
+6% +US$117만 5.45% 1
2023
Q2 		US$2107만 매도
215,108
-1,942
-0.9% -US$19.2만 5.28% 2
2023
Q1 		US$2163만 매도
217,050
-14,310
-6% -US$141만 5.56% 1
2022
Q4 		US$2244만 매도
231,360
-32,066
-12% -US$310만 5.95% 1
2022
Q3 		US$2538만 매도
263,426
-17,197
-6% -US$174만 7.16% 1
2022
Q2 		US$2853만 매도
280,623
-34,571
-11% -US$355만 7.64% 1
2022
Q1 		US$3376만 매수
315,194
+14,329
+5% +US$158만 7.64% 1
2021
Q4 		US$3432만 매수
300,865
+20,069
+7% +US$230만 7.36% 1
2021
Q3 		US$3224만 매수
280,796
+15,302
+6% +US$177만 7.62% 1
2021
Q2 		US$3062만 매수
265,494
+12,529
+5% +US$144만 7.31% 1
2021
Q1 		US$2879만 매수
252,965
+17,052
+7% +US$197만 7.38% 1
2020
Q4 		US$2788만 매수
235,913
+42,369
+22% +US$499만 7.58% 1
2020
Q3 		US$2285만 매수
193,544
+77,716
+67% +US$922만 6.87% 1
2020
Q2 		US$1369만 매수
115,828
+7,035
+6% +US$82.4만 4.42% 5
2020
Q1 		US$1255만 매도
108,793
-10,345
-9% -US$118만 5.11% 5
2019
Q4 		US$1339만 매수
+119,138
신규 +US$1343만 4.63% 5

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 AGG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 3.5% 줄였어요. 약 US$60.4만 규모를 매도해, 현재 US$1682만 상당의 169,947주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.4%이고, 순위는 #7예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$3432만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,100개가 2026년 2분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1682만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 169,947주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 6,107주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$60.4만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 2.4%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$3432만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,100개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.