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de Summit Wealth Group Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,38 mi Vender
29.528
-138
-0,5% -US$ 6,46 mil 0,28% 48
2026
Q1 		US$ 1,39 mi Comprar
29.666
+144
+0,5% +US$ 6,8 mil 0,32% 46
2025
Q4 		US$ 1,39 mi Vender
29.522
-463
-2% -US$ 21,8 mil 0,32% 43
2025
Q3 		US$ 1,41 mi Comprar
29.985
+1.868
+7% +US$ 86,7 mil 0,34% 42
2025
Q2 		US$ 1,3 mi Vender
28.117
-943
-3% -US$ 43,2 mil 0,33% 44
2025
Q1 		US$ 1,35 mi Comprar
29.060
+164
+0,6% +US$ 7,5 mil 0,39% 38
2024
Q4 		US$ 1,31 mi Vender
28.896
-1.872
-6% -US$ 86,1 mil 0,38% 39
2024
Q3 		US$ 1,45 mi Vender
30.768
-730
-2% -US$ 34 mil 0,42% 38
2024
Q2 		US$ 1,43 mi Comprar
31.498
+1.186
+4% +US$ 53,3 mil 0,43% 34
2024
Q1 		US$ 1,38 mi Comprar
30.312
+1.753
+6% +US$ 79,9 mil 0,94% 16
2023
Q4 		US$ 1,32 mi Vender
28.559
-998
-3% -US$ 44,1 mil 1,04% 16
2023
Q3 		US$ 1,29 mi Vender
29.557
-86
-0,3% -US$ 3,88 mil 1,15% 13
2023
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
29.643
+28.612
+2.775% +US$ 1,32 mi 0,55% 26
2023
Q1 		US$ 48 mil Vender
1.031
-148.626
-99% -US$ 6,9 mi 1,15% 18
2022
Q4 		US$ 6,81 mi Vender
149.657
-51.888
-26% -US$ 2,35 mi 7,19% 6
2022
Q3 		US$ 9,09 mi Comprar
201.545
+10.175
+5% +US$ 484 mil 10,72% 4
2022
Q2 		US$ 9,15 mi Comprar
191.370
+3.234
+2% +US$ 156 mil 10,81% 3
2022
Q1 		US$ 9,43 mi Comprar
188.136
+8.558
+5% +US$ 439 mil 9,87% 6
2021
Q4 		US$ 9,49 mi Comprar
179.578
+168.384
+1.504% +US$ 8,92 mi 10,81% 4
2021
Q3 		US$ 597 mil Vender
11.194
-143.883
-93% -US$ 7,69 mi 0,94% 19
2021
Q2 		US$ 8,28 mi Comprar
155.077
+15.918
+11% +US$ 851 mil 12,29% 4
2021
Q1 		US$ 7,43 mi Comprar
139.159
+10.075
+8% +US$ 542 mil 11,97% 2
2020
Q4 		US$ 6,98 mi Comprar
129.084
+42.916
+50% +US$ 2,32 mi 4,38% 6
2020
Q3 		US$ 4,68 mi Comprar
86.168
+1.818
+2% +US$ 98,8 mil 4,06% 8
2020
Q2 		US$ 4,59 mi Comprar
84.350
+148
+0,2% +US$ 8,06 mil 4,19% 8
2020
Q1 		US$ 4,59 mi Comprar
84.202
+6.549
+8% +US$ 350 mil 4,65% 7
2019
Q4 		US$ 4,13 mi Comprar
+77.653
Nova +US$ 4,13 mi 3,9% 8

Outros fundos que detêm VMBS

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em VMBS no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 0,47% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,46 mil e ficando com 29.528 ações avaliadas em US$ 1,38 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 48.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,49 mi em T4 2021. 714 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 29.528 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 1,38 mi.
  • Summit Wealth Group vendeu 138 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,46 mil.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,28% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 48.
  • Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 9,49 mi em T4 2021.
  • 714 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.