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Summit Wealth Group의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 주식 보유 내역

Summit Wealth Group의 포트폴리오 VMBS 주식 상세 정보 VMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$138만 매도
29,528
-138
-0.5% -US$6.46천 0.28% 48
2026
Q1 		US$139만 매수
29,666
+144
+0.5% +US$6.8천 0.32% 46
2025
Q4 		US$139만 매도
29,522
-463
-2% -US$2.18만 0.32% 43
2025
Q3 		US$141만 매수
29,985
+1,868
+7% +US$8.67만 0.34% 42
2025
Q2 		US$130만 매도
28,117
-943
-3% -US$4.32만 0.33% 44
2025
Q1 		US$135만 매수
29,060
+164
+0.6% +US$7.5천 0.39% 38
2024
Q4 		US$131만 매도
28,896
-1,872
-6% -US$8.61만 0.38% 39
2024
Q3 		US$145만 매도
30,768
-730
-2% -US$3.4만 0.42% 38
2024
Q2 		US$143만 매수
31,498
+1,186
+4% +US$5.33만 0.43% 34
2024
Q1 		US$138만 매수
30,312
+1,753
+6% +US$7.99만 0.94% 16
2023
Q4 		US$132만 매도
28,559
-998
-3% -US$4.41만 1.04% 16
2023
Q3 		US$129만 매도
29,557
-86
-0.3% -US$3.88천 1.15% 13
2023
Q2 		US$136만 매수
29,643
+28,612
+2,775% +US$132만 0.55% 26
2023
Q1 		US$4.8만 매도
1,031
-148,626
-99% -US$690만 1.15% 18
2022
Q4 		US$681만 매도
149,657
-51,888
-26% -US$235만 7.19% 6
2022
Q3 		US$909만 매수
201,545
+10,175
+5% +US$48.4만 10.72% 4
2022
Q2 		US$915만 매수
191,370
+3,234
+2% +US$15.6만 10.81% 3
2022
Q1 		US$943만 매수
188,136
+8,558
+5% +US$43.9만 9.87% 6
2021
Q4 		US$949만 매수
179,578
+168,384
+1,504% +US$892만 10.81% 4
2021
Q3 		US$59.7만 매도
11,194
-143,883
-93% -US$769만 0.94% 19
2021
Q2 		US$828만 매수
155,077
+15,918
+11% +US$85.1만 12.29% 4
2021
Q1 		US$743만 매수
139,159
+10,075
+8% +US$54.2만 11.97% 2
2020
Q4 		US$698만 매수
129,084
+42,916
+50% +US$232만 4.38% 6
2020
Q3 		US$468만 매수
86,168
+1,818
+2% +US$9.9만 4.06% 8
2020
Q2 		US$459만 매수
84,350
+148
+0.2% +US$8.06천 4.19% 8
2020
Q1 		US$459만 매수
84,202
+6,549
+8% +US$35만 4.65% 7
2019
Q4 		US$413만 매수
+77,653
신규 +US$413만 3.9% 8

VMBS를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Group의 VMBS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 지분을 0.47% 줄였어요. 약 US$6.46천 규모를 매도해, 현재 US$138만 상당의 29,528주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.28%이고, 순위는 #48예요.

Summit Wealth Group는 2019년 4분기에 VMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$949만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 714개가 2026년 2분기 기준으로 VMBS를 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$138만 상당의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 29,528주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group이(가) Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 138주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.46천예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group의 포트폴리오에서 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.28%였으며, 보유 종목 순위는 #48위였습니다.
  • Summit Wealth Group는 2019년 4분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Group의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$949만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 714개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.