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de Summit Wealth Group Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.38 M Vender
29,528
-138
-0.5% -USD 6.46 k 0.28% 48
2026
Q1 		USD 1.39 M Comprar
29,666
+144
+0.5% +USD 6.8 k 0.32% 46
2025
Q4 		USD 1.39 M Vender
29,522
-463
-2% -USD 21.8 k 0.32% 43
2025
Q3 		USD 1.41 M Comprar
29,985
+1,868
+7% +USD 86.7 k 0.34% 42
2025
Q2 		USD 1.3 M Vender
28,117
-943
-3% -USD 43.2 k 0.33% 44
2025
Q1 		USD 1.35 M Comprar
29,060
+164
+0.6% +USD 7.5 k 0.39% 38
2024
Q4 		USD 1.31 M Vender
28,896
-1,872
-6% -USD 86.1 k 0.38% 39
2024
Q3 		USD 1.45 M Vender
30,768
-730
-2% -USD 34 k 0.42% 38
2024
Q2 		USD 1.43 M Comprar
31,498
+1,186
+4% +USD 53.3 k 0.43% 34
2024
Q1 		USD 1.38 M Comprar
30,312
+1,753
+6% +USD 79.9 k 0.94% 16
2023
Q4 		USD 1.32 M Vender
28,559
-998
-3% -USD 44.1 k 1.04% 16
2023
Q3 		USD 1.29 M Vender
29,557
-86
-0.3% -USD 3.88 k 1.15% 13
2023
Q2 		USD 1.36 M Comprar
29,643
+28,612
+2,775% +USD 1.32 M 0.55% 26
2023
Q1 		USD 48 k Vender
1,031
-148,626
-99% -USD 6.9 M 1.15% 18
2022
Q4 		USD 6.81 M Vender
149,657
-51,888
-26% -USD 2.35 M 7.19% 6
2022
Q3 		USD 9.09 M Comprar
201,545
+10,175
+5% +USD 484 k 10.72% 4
2022
Q2 		USD 9.15 M Comprar
191,370
+3,234
+2% +USD 156 k 10.81% 3
2022
Q1 		USD 9.43 M Comprar
188,136
+8,558
+5% +USD 439 k 9.87% 6
2021
Q4 		USD 9.49 M Comprar
179,578
+168,384
+1,504% +USD 8.92 M 10.81% 4
2021
Q3 		USD 597 k Vender
11,194
-143,883
-93% -USD 7.69 M 0.94% 19
2021
Q2 		USD 8.28 M Comprar
155,077
+15,918
+11% +USD 851 k 12.29% 4
2021
Q1 		USD 7.43 M Comprar
139,159
+10,075
+8% +USD 542 k 11.97% 2
2020
Q4 		USD 6.98 M Comprar
129,084
+42,916
+50% +USD 2.32 M 4.38% 6
2020
Q3 		USD 4.68 M Comprar
86,168
+1,818
+2% +USD 98.8 k 4.06% 8
2020
Q2 		USD 4.59 M Comprar
84,350
+148
+0.2% +USD 8.06 k 4.19% 8
2020
Q1 		USD 4.59 M Comprar
84,202
+6,549
+8% +USD 350 k 4.65% 7
2019
Q4 		USD 4.13 M Comprar
+77,653
Nuevas +USD 4.13 M 3.9% 8

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en VMBS: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 0.47% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.46 k, y conservó 29,528 acciones valuadas en USD 1.38 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.49 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 29,528 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 1.38 M.
  • Summit Wealth Group vendió 138 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.46 k.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.28% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 48.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Group en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 9.49 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.