de Summit Wealth Group iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação ESGD Atividade dos fundos em ESGD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,7 mi	Vender	16.511 -825	-5%	-US$ 83,8 mil	0,35%	42
2026 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	17.336 -444	-2%	-US$ 43,9 mil	0,38%	40
2025 Q4	US$ 1,69 mi	Vender	17.780 -286	-2%	-US$ 27 mil	0,39%	38
2025 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	18.066 -491	-3%	-US$ 44,4 mil	0,41%	38
2025 Q2	US$ 1,66 mi	Vender	18.557 -390	-2%	-US$ 33,3 mil	0,43%	40
2025 Q1	US$ 1,55 mi	Comprar	18.947 +722	+4%	+US$ 58,3 mil	0,45%	35
2024 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	18.225 +615	+3%	+US$ 48,9 mil	0,4%	36
2024 Q3	US$ 1,48 mi	Comprar	17.610 +740	+4%	+US$ 59,8 mil	0,43%	37
2024 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	16.870 -370	-2%	-US$ 29,4 mil	0,4%	35
2024 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	17.240 +44	+0,3%	+US$ 3,37 mil	0,94%	17
2023 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	17.196 +98	+0,6%	+US$ 6,94 mil	1,02%	17
2023 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	17.098 +169	+1%	+US$ 12,2 mil	1,05%	15
2023 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	16.929 +16.428	+3.279%	+US$ 1,2 mi	0,5%	29
2023 Q1	US$ 36 mil	Vender	501 -35.639	-99%	-US$ 2,5 mi	0,86%	22
2022 Q4	US$ 2,38 mi	Comprar	36.140 +290	+0,8%	+US$ 18,2 mil	2,51%	12
2022 Q3	US$ 2,01 mi	Comprar	35.850 +3.948	+12%	+US$ 247 mil	2,37%	11
2022 Q2	US$ 2 mi	Comprar	31.902 +810	+3%	+US$ 55,3 mil	2,37%	10
2022 Q1	US$ 2,29 mi	Comprar	31.092 +3.866	+14%	+US$ 291 mil	2,4%	10
2021 Q4	US$ 2,16 mi	Comprar	27.226 +15.449	+131%	+US$ 1,23 mi	2,47%	11
2021 Q3	US$ 923 mil	Comprar	11.777 +3.205	+37%	+US$ 257 mil	1,46%	13
2021 Q2	US$ 677 mil	Comprar	8.572 +6.231	+266%	+US$ 496 mil	1,01%	11
2021 Q1	US$ 178 mil	Comprar	+2.341	Nova	+US$ 176 mil	0,29%	16

Outros fundos que detêm ESGD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em ESGD no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) em 4,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 83,8 mil e ficando com 16.511 ações avaliadas em US$ 1,7 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em ESGD no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,38 mi em T4 2022. 760 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 16.511 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 1,7 mi.
Summit Wealth Group vendeu 825 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 83,8 mil.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representou 0,35% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 42.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 2,38 mi em T4 2022.
760 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.