de Summit Wealth Group iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.7 M	Vender	16,511 -825	-5%	-USD 83.8 k	0.35%	42
2026 Q1	USD 1.66 M	Vender	17,336 -444	-2%	-USD 43.9 k	0.38%	40
2025 Q4	USD 1.69 M	Vender	17,780 -286	-2%	-USD 27 k	0.39%	38
2025 Q3	USD 1.68 M	Vender	18,066 -491	-3%	-USD 44.4 k	0.41%	38
2025 Q2	USD 1.66 M	Vender	18,557 -390	-2%	-USD 33.3 k	0.43%	40
2025 Q1	USD 1.55 M	Comprar	18,947 +722	+4%	+USD 58.3 k	0.45%	35
2024 Q4	USD 1.39 M	Comprar	18,225 +615	+3%	+USD 48.9 k	0.4%	36
2024 Q3	USD 1.48 M	Comprar	17,610 +740	+4%	+USD 59.8 k	0.43%	37
2024 Q2	USD 1.33 M	Vender	16,870 -370	-2%	-USD 29.4 k	0.4%	35
2024 Q1	USD 1.38 M	Comprar	17,240 +44	+0.3%	+USD 3.37 k	0.94%	17
2023 Q4	USD 1.3 M	Comprar	17,196 +98	+0.6%	+USD 6.94 k	1.02%	17
2023 Q3	USD 1.18 M	Comprar	17,098 +169	+1%	+USD 12.2 k	1.05%	15
2023 Q2	USD 1.24 M	Comprar	16,929 +16,428	+3,279%	+USD 1.2 M	0.5%	29
2023 Q1	USD 36 k	Vender	501 -35,639	-99%	-USD 2.5 M	0.86%	22
2022 Q4	USD 2.38 M	Comprar	36,140 +290	+0.8%	+USD 18.2 k	2.51%	12
2022 Q3	USD 2.01 M	Comprar	35,850 +3,948	+12%	+USD 247 k	2.37%	11
2022 Q2	USD 2 M	Comprar	31,902 +810	+3%	+USD 55.3 k	2.37%	10
2022 Q1	USD 2.29 M	Comprar	31,092 +3,866	+14%	+USD 291 k	2.4%	10
2021 Q4	USD 2.16 M	Comprar	27,226 +15,449	+131%	+USD 1.23 M	2.47%	11
2021 Q3	USD 923 k	Comprar	11,777 +3,205	+37%	+USD 257 k	1.46%	13
2021 Q2	USD 677 k	Comprar	8,572 +6,231	+266%	+USD 496 k	1.01%	11
2021 Q1	USD 178 k	Comprar	+2,341	Nuevas	+USD 176 k	0.29%	16

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en ESGD: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.8 k, y conservó 16,511 acciones valuadas en USD 1.7 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en ESGD en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 16,511 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.7 M.
Summit Wealth Group vendió 825 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 83.8 k.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.35% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 42.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.