Summit Wealth Groups iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu ESGD Fondsaktivität für ESGD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	16.511 -825	-5 %	-83.812 $	0,35 %	42
2026 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	17.336 -444	-2 %	-43.932 $	0,38 %	40
2025 Q4	1,69 Mio. $	Verkaufen	17.780 -286	-2 %	-26.960 $	0,39 %	38
2025 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	18.066 -491	-3 %	-44.424 $	0,41 %	38
2025 Q2	1,66 Mio. $	Verkaufen	18.557 -390	-2 %	-33.253 $	0,43 %	40
2025 Q1	1,55 Mio. $	Kaufen	18.947 +722	+4 %	+58.259 $	0,45 %	35
2024 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	18.225 +615	+3 %	+48.932 $	0,4 %	36
2024 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	17.610 +740	+4 %	+59.796 $	0,43 %	37
2024 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	16.870 -370	-2 %	-29.383 $	0,4 %	35
2024 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	17.240 +44	+0,3 %	+3.371 $	0,94 %	17
2023 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	17.196 +98	+0,6 %	+6.940 $	1,02 %	17
2023 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	17.098 +169	+1 %	+12.167 $	1,05 %	15
2023 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	16.929 +16.428	+3.279 %	+1,2 Mio. $	0,5 %	29
2023 Q1	36.000 $	Verkaufen	501 -35.639	-99 %	-2,5 Mio. $	0,86 %	22
2022 Q4	2,38 Mio. $	Kaufen	36.140 +290	+0,8 %	+18.212 $	2,51 %	12
2022 Q3	2,01 Mio. $	Kaufen	35.850 +3.948	+12 %	+247.488 $	2,37 %	11
2022 Q2	2 Mio. $	Kaufen	31.902 +810	+3 %	+55.283 $	2,37 %	10
2022 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	31.092 +3.866	+14 %	+291.147 $	2,4 %	10
2021 Q4	2,16 Mio. $	Kaufen	27.226 +15.449	+131 %	+1,23 Mio. $	2,47 %	11
2021 Q3	923.000 $	Kaufen	11.777 +3.205	+37 %	+257.302 $	1,46 %	13
2021 Q2	677.000 $	Kaufen	8.572 +6.231	+266 %	+495.960 $	1,01 %	11
2021 Q1	178.000 $	Kaufen	+2.341	Neu	+176.289 $	0,29 %	16

Weitere Fonds mit ESGD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESGD-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 83.812 $ und hielt danach 16.511 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in ESGD und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 760 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESGD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 16.511 Aktien von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF im Wert von 1,7 Mio. $.
Summit Wealth Group verkaufte 825 Aktien von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 83.812 $.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF machte in Q2 2026 0,35 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 42.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF erreichte im Q4 2022 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 760 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .