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Summit Wealth Group의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD 주식 보유 내역

Summit Wealth Group의 포트폴리오 ESGD 주식 상세 정보 ESGD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$170만 매도
16,511
-825
-5% -US$8.38만 0.35% 42
2026
Q1 		US$166만 매도
17,336
-444
-2% -US$4.39만 0.38% 40
2025
Q4 		US$169만 매도
17,780
-286
-2% -US$2.7만 0.39% 38
2025
Q3 		US$168만 매도
18,066
-491
-3% -US$4.44만 0.41% 38
2025
Q2 		US$166만 매도
18,557
-390
-2% -US$3.33만 0.43% 40
2025
Q1 		US$155만 매수
18,947
+722
+4% +US$5.83만 0.45% 35
2024
Q4 		US$139만 매수
18,225
+615
+3% +US$4.89만 0.4% 36
2024
Q3 		US$148만 매수
17,610
+740
+4% +US$5.98만 0.43% 37
2024
Q2 		US$133만 매도
16,870
-370
-2% -US$2.94만 0.4% 35
2024
Q1 		US$138만 매수
17,240
+44
+0.3% +US$3.37천 0.94% 17
2023
Q4 		US$130만 매수
17,196
+98
+0.6% +US$6.94천 1.02% 17
2023
Q3 		US$118만 매수
17,098
+169
+1% +US$1.22만 1.05% 15
2023
Q2 		US$124만 매수
16,929
+16,428
+3,279% +US$120만 0.5% 29
2023
Q1 		US$3.6만 매도
501
-35,639
-99% -US$250만 0.86% 22
2022
Q4 		US$238만 매수
36,140
+290
+0.8% +US$1.82만 2.51% 12
2022
Q3 		US$201만 매수
35,850
+3,948
+12% +US$24.7만 2.37% 11
2022
Q2 		US$200만 매수
31,902
+810
+3% +US$5.53만 2.37% 10
2022
Q1 		US$229만 매수
31,092
+3,866
+14% +US$29.1만 2.4% 10
2021
Q4 		US$216만 매수
27,226
+15,449
+131% +US$123만 2.47% 11
2021
Q3 		US$92.3만 매수
11,777
+3,205
+37% +US$25.7만 1.46% 13
2021
Q2 		US$67.7만 매수
8,572
+6,231
+266% +US$49.6만 1.01% 11
2021
Q1 		US$17.8만 매수
+2,341
신규 +US$17.6만 0.29% 16

ESGD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$150억
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM US$153억 18.32% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Group의 ESGD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) 지분을 4.8% 줄였어요. 약 US$8.38만 규모를 매도해, 현재 US$170만 상당의 16,511주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #42예요.

Summit Wealth Group는 2021년 1분기에 ESGD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$238만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 760개가 2026년 2분기 기준으로 ESGD를 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$170만 상당의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식 16,511주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group이(가) iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식 825주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.38만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #42위였습니다.
  • Summit Wealth Group는 2021년 1분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Group의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$238만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 760개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.