Summit Wealth Groupの iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD 株式保有履歴

Summit Wealth GroupのESGD保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD)の保有株式を4.8%減らし、推定$8.38万分を売却しました。保有株数は16,511株となり、その価値は$170万です。 このポジションはポートフォリオの 0.35% を占め、順位は #42 です。

Summit Wealth Groupは2021年第1四半期にESGDの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第4四半期に$238万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する760本のファンドが、2026年第2四半期時点でESGDを保有しています。

• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFを16,511株保有しており、その評価額は$170万でした。
• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの株式を825株売却し、売却額は推定で$8.38万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの割合は0.35%で、保有銘柄の中で第42位でした。
• Summit Wealth Groupは2021年第1四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth GroupのiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有額は、2022年第4四半期に$238万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する760のファンドがiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。