Sterling Financial Planning
ícone de VBK

de Sterling Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Sterling Financial Planning Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,78 mi Vender
8.229
-251
-3% -US$ 87,6 mil 0,76% 35
2026
Q2 		US$ 3,1 mi Vender
8.480
-19
-0,2% -US$ 6,47 mil 0,84% 31
2026
Q1 		US$ 2,57 mi Comprar
8.499
+240
+3% +US$ 75,4 mil 0,76% 35
2025
Q4 		US$ 2,5 mi Comprar
8.259
+95
+1% +US$ 28,7 mil 0,75% 36
2025
Q3 		US$ 2,43 mi Vender
8.164
-114
-1% -US$ 32,9 mil 0,77% 34
2025
Q2 		US$ 2,29 mi Comprar
8.278
+175
+2% +US$ 45,1 mil 0,77% 34
2025
Q1 		US$ 2,04 mi Vender
8.103
-82
-1% -US$ 22,7 mil 0,74% 37
2024
Q4 		US$ 2,29 mi Vender
8.185
-43
-0,5% -US$ 12,2 mil 0,84% 37
2024
Q3 		US$ 2,2 mi Vender
8.228
-75
-0,9% -US$ 19,2 mil 0,81% 33
2024
Q2 		US$ 2,08 mi Vender
8.303
-742
-8% -US$ 185 mil 0,84% 33
2024
Q1 		US$ 2,36 mi Vender
9.045
-280
-3% -US$ 68,8 mil 0,96% 32
2023
Q4 		US$ 2,25 mi Vender
9.325
-16
-0,2% -US$ 3,47 mil 0,98% 32
2023
Q3 		US$ 2 mi Comprar
9.341
+188
+2% +US$ 42,7 mil 1,02% 29
2023
Q2 		US$ 2,1 mi Comprar
9.153
+255
+3% +US$ 55,5 mil 1,04% 29
2023
Q1 		US$ 1,93 mi Comprar
8.898
+43
+0,5% +US$ 9,3 mil 1,05% 29
2022
Q4 		US$ 1,78 mi Comprar
8.855
+848
+11% +US$ 173 mil 1,06% 28
2022
Q3 		US$ 1,56 mi Comprar
8.007
+387
+5% +US$ 83,1 mil 1,1% 26
2022
Q2 		US$ 1,5 mi Comprar
7.620
+1.485
+24% +US$ 322 mil 1,06% 27
2022
Q1 		US$ 1,52 mi Vender
6.135
-64
-1% -US$ 15,8 mil 0,96% 26
2021
Q4 		US$ 1,75 mi Comprar
6.199
+698
+13% +US$ 200 mil 1,09% 24
2021
Q3 		US$ 1,54 mi Comprar
5.501
+781
+17% +US$ 224 mil 0,98% 25
2021
Q2 		US$ 1,37 mi Comprar
4.720
+1.219
+35% +US$ 341 mil 0,89% 24
2021
Q1 		US$ 961 mil Comprar
3.501
+1.333
+61% +US$ 376 mil 0,69% 28
2020
Q4 		US$ 580 mil Comprar
+2.168
Nova +US$ 524 mil 0,47% 36

Outros fundos que detêm VBK

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 24,4 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de US$ 3,51 bi 20,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sterling Financial Planning em VBK no T3 2026

Sterling Financial Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 87,6 mil e ficando com 8.229 ações avaliadas em US$ 2,78 mi. A posição representa 0,76% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,1 mi em T2 2026. 1.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sterling Financial Planning detinha 8.229 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 2,78 mi.
  • Sterling Financial Planning vendeu 251 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 87,6 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,76% da carteira de Sterling Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 35.
  • Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Sterling Financial Planning atingiu o pico de US$ 3,1 mi em T2 2026.
  • 1.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.