Sterling Financial Planning
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Sterling Financial Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Sterling Financial Planning의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$278만 매도
8,229
-251
-3% -US$8.76만 0.76% 35
2026
Q2 		US$310만 매도
8,480
-19
-0.2% -US$6.47천 0.84% 31
2026
Q1 		US$257만 매수
8,499
+240
+3% +US$7.54만 0.76% 35
2025
Q4 		US$250만 매수
8,259
+95
+1% +US$2.87만 0.75% 36
2025
Q3 		US$243만 매도
8,164
-114
-1% -US$3.29만 0.77% 34
2025
Q2 		US$229만 매수
8,278
+175
+2% +US$4.51만 0.77% 34
2025
Q1 		US$204만 매도
8,103
-82
-1% -US$2.27만 0.74% 37
2024
Q4 		US$229만 매도
8,185
-43
-0.5% -US$1.22만 0.84% 37
2024
Q3 		US$220만 매도
8,228
-75
-0.9% -US$1.92만 0.81% 33
2024
Q2 		US$208만 매도
8,303
-742
-8% -US$18.5만 0.84% 33
2024
Q1 		US$236만 매도
9,045
-280
-3% -US$6.88만 0.96% 32
2023
Q4 		US$225만 매도
9,325
-16
-0.2% -US$3.47천 0.98% 32
2023
Q3 		US$200만 매수
9,341
+188
+2% +US$4.27만 1.02% 29
2023
Q2 		US$210만 매수
9,153
+255
+3% +US$5.55만 1.04% 29
2023
Q1 		US$193만 매수
8,898
+43
+0.5% +US$9.3천 1.05% 29
2022
Q4 		US$178만 매수
8,855
+848
+11% +US$17.3만 1.06% 28
2022
Q3 		US$156만 매수
8,007
+387
+5% +US$8.31만 1.1% 26
2022
Q2 		US$150만 매수
7,620
+1,485
+24% +US$32.2만 1.06% 27
2022
Q1 		US$152만 매도
6,135
-64
-1% -US$1.58만 0.96% 26
2021
Q4 		US$175만 매수
6,199
+698
+13% +US$20만 1.09% 24
2021
Q3 		US$154만 매수
5,501
+781
+17% +US$22.4만 0.98% 25
2021
Q2 		US$137만 매수
4,720
+1,219
+35% +US$34.1만 0.89% 24
2021
Q1 		US$96.1만 매수
3,501
+1,333
+61% +US$37.6만 0.69% 28
2020
Q4 		US$58만 매수
+2,168
신규 +US$52.4만 0.47% 36

VBK 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
CK
Cohen Klingenstein New York AUM US$35.1억 20.24% 1년 추정 수익률
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM US$97.4억 18.43% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

Sterling Financial Planning의 VBK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$8.76만 규모를 매도해, 현재 US$278만 상당의 8,229주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.76%이고, 순위는 #35예요.

Sterling Financial Planning 측은 2020년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$310만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 829개가 2026년 3분기 기준으로 VBK 주식을 보유하고 있어요.

  • Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$278만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 8,229주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sterling Financial Planning 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 251주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.76만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sterling Financial Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.76%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
  • Sterling Financial Planning 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sterling Financial Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$310만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 829개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Sterling Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.