Sterling Financial Planning
VBK-Symbol

Sterling Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,78 Mio. $ Verkaufen
8.229
-251
-3 % -87.632 $ 0,76 % 35
2026
Q2 		3,1 Mio. $ Verkaufen
8.480
-19
-0,2 % -6.472 $ 0,84 % 31
2026
Q1 		2,57 Mio. $ Kaufen
8.499
+240
+3 % +75.432 $ 0,76 % 35
2025
Q4 		2,5 Mio. $ Kaufen
8.259
+95
+1 % +28.660 $ 0,75 % 36
2025
Q3 		2,43 Mio. $ Verkaufen
8.164
-114
-1 % -32.910 $ 0,77 % 34
2025
Q2 		2,29 Mio. $ Kaufen
8.278
+175
+2 % +45.064 $ 0,77 % 34
2025
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
8.103
-82
-1 % -22.722 $ 0,74 % 37
2024
Q4 		2,29 Mio. $ Verkaufen
8.185
-43
-0,5 % -12.154 $ 0,84 % 37
2024
Q3 		2,2 Mio. $ Verkaufen
8.228
-75
-0,9 % -19.217 $ 0,81 % 33
2024
Q2 		2,08 Mio. $ Verkaufen
8.303
-742
-8 % -185.116 $ 0,84 % 33
2024
Q1 		2,36 Mio. $ Verkaufen
9.045
-280
-3 % -68.775 $ 0,96 % 32
2023
Q4 		2,25 Mio. $ Verkaufen
9.325
-16
-0,2 % -3.473 $ 0,98 % 32
2023
Q3 		2 Mio. $ Kaufen
9.341
+188
+2 % +42.729 $ 1,02 % 29
2023
Q2 		2,1 Mio. $ Kaufen
9.153
+255
+3 % +55.477 $ 1,04 % 29
2023
Q1 		1,93 Mio. $ Kaufen
8.898
+43
+0,5 % +9.295 $ 1,05 % 29
2022
Q4 		1,78 Mio. $ Kaufen
8.855
+848
+11 % +173.456 $ 1,06 % 28
2022
Q3 		1,56 Mio. $ Kaufen
8.007
+387
+5 % +83.064 $ 1,1 % 26
2022
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
7.620
+1.485
+24 % +321.922 $ 1,06 % 27
2022
Q1 		1,52 Mio. $ Verkaufen
6.135
-64
-1 % -15.759 $ 0,96 % 26
2021
Q4 		1,75 Mio. $ Kaufen
6.199
+698
+13 % +200.164 $ 1,09 % 24
2021
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
5.501
+781
+17 % +223.572 $ 0,98 % 25
2021
Q2 		1,37 Mio. $ Kaufen
4.720
+1.219
+35 % +341.007 $ 0,89 % 24
2021
Q1 		961.000 $ Kaufen
3.501
+1.333
+61 % +375.755 $ 0,69 % 28
2020
Q4 		580.000 $ Kaufen
+2.168
Neu +524.291 $ 0,47 % 36

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Sterling Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 87.632 $ und hielt danach 8.229 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sterling Financial Planning 8.229 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Sterling Financial Planning verkaufte 251 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 87.632 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,76 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 35.
  • Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Sterling Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .