Sterling Financial Planning
icono de VBK

de Sterling Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.78 M Vender
8,229
-251
-3% -USD 87.6 k 0.76% 35
2026
Q2 		USD 3.1 M Vender
8,480
-19
-0.2% -USD 6.47 k 0.84% 31
2026
Q1 		USD 2.57 M Comprar
8,499
+240
+3% +USD 75.4 k 0.76% 35
2025
Q4 		USD 2.5 M Comprar
8,259
+95
+1% +USD 28.7 k 0.75% 36
2025
Q3 		USD 2.43 M Vender
8,164
-114
-1% -USD 32.9 k 0.77% 34
2025
Q2 		USD 2.29 M Comprar
8,278
+175
+2% +USD 45.1 k 0.77% 34
2025
Q1 		USD 2.04 M Vender
8,103
-82
-1% -USD 22.7 k 0.74% 37
2024
Q4 		USD 2.29 M Vender
8,185
-43
-0.5% -USD 12.2 k 0.84% 37
2024
Q3 		USD 2.2 M Vender
8,228
-75
-0.9% -USD 19.2 k 0.81% 33
2024
Q2 		USD 2.08 M Vender
8,303
-742
-8% -USD 185 k 0.84% 33
2024
Q1 		USD 2.36 M Vender
9,045
-280
-3% -USD 68.8 k 0.96% 32
2023
Q4 		USD 2.25 M Vender
9,325
-16
-0.2% -USD 3.47 k 0.98% 32
2023
Q3 		USD 2 M Comprar
9,341
+188
+2% +USD 42.7 k 1.02% 29
2023
Q2 		USD 2.1 M Comprar
9,153
+255
+3% +USD 55.5 k 1.04% 29
2023
Q1 		USD 1.93 M Comprar
8,898
+43
+0.5% +USD 9.3 k 1.05% 29
2022
Q4 		USD 1.78 M Comprar
8,855
+848
+11% +USD 173 k 1.06% 28
2022
Q3 		USD 1.56 M Comprar
8,007
+387
+5% +USD 83.1 k 1.1% 26
2022
Q2 		USD 1.5 M Comprar
7,620
+1,485
+24% +USD 322 k 1.06% 27
2022
Q1 		USD 1.52 M Vender
6,135
-64
-1% -USD 15.8 k 0.96% 26
2021
Q4 		USD 1.75 M Comprar
6,199
+698
+13% +USD 200 k 1.09% 24
2021
Q3 		USD 1.54 M Comprar
5,501
+781
+17% +USD 224 k 0.98% 25
2021
Q2 		USD 1.37 M Comprar
4,720
+1,219
+35% +USD 341 k 0.89% 24
2021
Q1 		USD 961 k Comprar
3,501
+1,333
+61% +USD 376 k 0.69% 28
2020
Q4 		USD 580 k Comprar
+2,168
Nuevas +USD 524 k 0.47% 36

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en VBK: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 87.6 k, y conservó 8,229 acciones valuadas en USD 2.78 M. La posición representa 0.76% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 8,229 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.78 M.
  • Sterling Financial Planning vendió 251 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 87.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.76% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sterling Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.