Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,19 mi Vender
25.322
-1.224
-5% -US$ 60,7 mil 0,04% 416
2026
Q2 		US$ 1,28 mi Vender
26.546
-3.148
-11% -US$ 150 mil 0,04% 403
2026
Q1 		US$ 1,4 mi Vender
29.694
-1.706
-5% -US$ 81,9 mil 0,05% 379
2025
Q4 		US$ 1,45 mi Comprar
31.400
+343
+1% +US$ 15,7 mil 0,05% 347
2025
Q3 		US$ 1,44 mi Vender
31.057
-285
-0,9% -US$ 13 mil 0,06% 347
2025
Q2 		US$ 1,4 mi Vender
31.342
-3.486
-10% -US$ 153 mil 0,06% 337
2025
Q1 		US$ 1,55 mi Vender
34.828
-3.964
-10% -US$ 176 mil 0,07% 287
2024
Q4 		US$ 1,69 mi Vender
38.792
-1.374
-3% -US$ 62,2 mil 0,09% 239
2024
Q3 		US$ 1,83 mi Vender
40.166
-4.310
-10% -US$ 187 mil 0,08% 254
2024
Q2 		US$ 1,81 mi Vender
44.476
-7.041
-14% -US$ 291 mil 0,09% 236
2024
Q1 		US$ 2,18 mi Vender
51.517
-156.781
-75% -US$ 6,4 mi 0,1% 213
2023
Q4 		US$ 8,45 mi Comprar
208.298
+34.657
+20% +US$ 1,33 mi 0,46% 52
2023
Q3 		US$ 6,49 mi Comprar
173.641
+2.327
+1% +US$ 91,9 mil 0,41% 58
2023
Q2 		US$ 6,87 mi Comprar
171.314
+58.766
+52% +US$ 2,35 mi 0,38% 59
2023
Q1 		US$ 4,52 mi Comprar
112.548
+6.861
+6% +US$ 275 mil 0,35% 62
2022
Q4 		US$ 4,22 mi Comprar
105.687
+37.999
+56% +US$ 1,48 mi 0,27% 96
2022
Q3 		US$ 2,42 mi Vender
67.688
-7.557
-10% -US$ 299 mil 0,24% 114
2022
Q2 		US$ 2,92 mi Comprar
75.245
+17.713
+31% +US$ 718 mil 0,27% 83
2022
Q1 		US$ 2,41 mi Vender
57.532
-54.297
-49% -US$ 2,26 mi 0,42% 46
2021
Q4 		US$ 4,81 mi Vender
111.829
-93
-0,1% -US$ 3,85 mil 0,28% 82
2021
Q3 		US$ 4,39 mi Comprar
111.922
+2.201
+2% +US$ 89,3 mil 0,3% 83
2021
Q2 		US$ 4,36 mi Vender
109.721
-40.316
-27% -US$ 1,6 mi 0,29% 95
2021
Q1 		US$ 6,04 mi Comprar
150.037
+1.127
+0,8% +US$ 40,7 mil 0,21% 100
2020
Q4 		US$ 5,22 mi Vender
148.910
-4.897
-3% -US$ 166 mil 0,22% 96
2020
Q3 		US$ 4,84 mi Comprar
153.807
+43.514
+39% +US$ 1,38 mi 0,24% 95
2020
Q2 		US$ 3,34 mi Vender
110.293
-94.305
-46% -US$ 2,8 mi 0,18% 114
2020
Q1 		US$ 5,66 mi Comprar
204.598
+22.730
+12% +US$ 764 mil 0,42% 55
2019
Q4 		US$ 6,55 mi Comprar
181.868
+32.436
+22% +US$ 1,14 mi 0,5% 36
2019
Q3 		US$ 5,21 mi Comprar
+149.432
Nova +US$ 5,09 mi 0,43% 51
2019
Q1 		US$ 3,59 mi Vender
110.426
-133.418
-55% -US$ 4,18 mi 0,4% 52
2018
Q4 		US$ 7,09 mi Comprar
243.844
+37.568
+18% +US$ 1,15 mi 1% 19
2018
Q3 		US$ 6,53 mi Comprar
+206.276
Nova +US$ 6,49 mi 0,95% 21

Outros fundos que detêm FVD

New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de US$ 161 mi 25,38% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Cherry Creek Investment Advisors
Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de US$ 261 mi 29,65% Retorno est. (1 ano)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em FVD no T3 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 4,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 60,7 mil e ficando com 25.322 ações avaliadas em US$ 1,19 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 416.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em FVD no T3 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,45 mi em T4 2023. 181 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 25.322 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 1,19 mi.
  • Sowell Financial Services vendeu 1.224 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 60,7 mil.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,04% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 416.
  • Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T3 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 8,45 mi em T4 2023.
  • 181 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.