Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.19 M Vender
25,322
-1,224
-5% -USD 60.7 k 0.04% 416
2026
Q2 		USD 1.28 M Vender
26,546
-3,148
-11% -USD 150 k 0.04% 403
2026
Q1 		USD 1.4 M Vender
29,694
-1,706
-5% -USD 81.9 k 0.05% 379
2025
Q4 		USD 1.45 M Comprar
31,400
+343
+1% +USD 15.7 k 0.05% 347
2025
Q3 		USD 1.44 M Vender
31,057
-285
-0.9% -USD 13 k 0.06% 347
2025
Q2 		USD 1.4 M Vender
31,342
-3,486
-10% -USD 153 k 0.06% 337
2025
Q1 		USD 1.55 M Vender
34,828
-3,964
-10% -USD 176 k 0.07% 287
2024
Q4 		USD 1.69 M Vender
38,792
-1,374
-3% -USD 62.2 k 0.09% 239
2024
Q3 		USD 1.83 M Vender
40,166
-4,310
-10% -USD 187 k 0.08% 254
2024
Q2 		USD 1.81 M Vender
44,476
-7,041
-14% -USD 291 k 0.09% 236
2024
Q1 		USD 2.18 M Vender
51,517
-156,781
-75% -USD 6.4 M 0.1% 213
2023
Q4 		USD 8.45 M Comprar
208,298
+34,657
+20% +USD 1.33 M 0.46% 52
2023
Q3 		USD 6.49 M Comprar
173,641
+2,327
+1% +USD 91.9 k 0.41% 58
2023
Q2 		USD 6.87 M Comprar
171,314
+58,766
+52% +USD 2.35 M 0.38% 59
2023
Q1 		USD 4.52 M Comprar
112,548
+6,861
+6% +USD 275 k 0.35% 62
2022
Q4 		USD 4.22 M Comprar
105,687
+37,999
+56% +USD 1.48 M 0.27% 96
2022
Q3 		USD 2.42 M Vender
67,688
-7,557
-10% -USD 299 k 0.24% 114
2022
Q2 		USD 2.92 M Comprar
75,245
+17,713
+31% +USD 718 k 0.27% 83
2022
Q1 		USD 2.41 M Vender
57,532
-54,297
-49% -USD 2.26 M 0.42% 46
2021
Q4 		USD 4.81 M Vender
111,829
-93
-0.1% -USD 3.85 k 0.28% 82
2021
Q3 		USD 4.39 M Comprar
111,922
+2,201
+2% +USD 89.3 k 0.3% 83
2021
Q2 		USD 4.36 M Vender
109,721
-40,316
-27% -USD 1.6 M 0.29% 95
2021
Q1 		USD 6.04 M Comprar
150,037
+1,127
+0.8% +USD 40.7 k 0.21% 100
2020
Q4 		USD 5.22 M Vender
148,910
-4,897
-3% -USD 166 k 0.22% 96
2020
Q3 		USD 4.84 M Comprar
153,807
+43,514
+39% +USD 1.38 M 0.24% 95
2020
Q2 		USD 3.34 M Vender
110,293
-94,305
-46% -USD 2.8 M 0.18% 114
2020
Q1 		USD 5.66 M Comprar
204,598
+22,730
+12% +USD 764 k 0.42% 55
2019
Q4 		USD 6.55 M Comprar
181,868
+32,436
+22% +USD 1.14 M 0.5% 36
2019
Q3 		USD 5.21 M Comprar
+149,432
Nuevas +USD 5.09 M 0.43% 51
2019
Q1 		USD 3.59 M Vender
110,426
-133,418
-55% -USD 4.18 M 0.4% 52
2018
Q4 		USD 7.09 M Comprar
243,844
+37,568
+18% +USD 1.15 M 1% 19
2018
Q3 		USD 6.53 M Comprar
+206,276
Nuevas +USD 6.49 M 0.95% 21

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cherry Creek Investment Advisors
Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en FVD: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 4.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 60.7 k, y conservó 25,322 acciones valuadas en USD 1.19 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #416.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.45 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 25,322 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.19 M.
  • Sowell Financial Services vendió 1,224 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 60.7 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.04% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 416.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 8.45 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.