de Source Financial Advisors iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,64 mi	Comprar	26.666 +17	+0,1%	+US$ 992	0,49%	27
2024 Q2	US$ 1,43 mi	Comprar	26.649 +1.444	+6%	+US$ 74,9 mil	0,44%	34
2024 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	25.205 +3.338	+15%	+US$ 177 mil	0,41%	34
2023 Q4	US$ 1,19 mi	Comprar	21.867 +1.000	+5%	+US$ 48,9 mil	0,37%	46
2023 Q3	US$ 984 mil	Comprar	20.867 +1.473	+8%	+US$ 75,4 mil	0,33%	50
2023 Q2	US$ 997 mil	Vender	19.394 -95	-0,5%	-US$ 4,76 mil	0,33%	46
2023 Q1	US$ 982 mil	Comprar	19.489 +829	+4%	+US$ 42,9 mil	0,33%	48
2022 Q4	US$ 923 mil	Comprar	18.660 +503	+3%	+US$ 24,9 mil	0,35%	51
2022 Q3	US$ 862 mil	Comprar	+18.157	Nova	+US$ 999 mil	0,34%	54

Outros fundos que detêm USRT

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 22,7 bi

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM de US$ 1,2 bi 13,95% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,11 bi 26,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em USRT no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 0,06% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 992 em ações e elevando a posição para 26.666 ações, avaliadas em US$ 1,64 mi. A posição representa 0,49% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em USRT no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. 350 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 26.666 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 1,64 mi.
Source Financial Advisors comprou 17 ações de iShares Core US REIT ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 992.
iShares Core US REIT ETF representou 0,49% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 27.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
350 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.