de Source Financial Advisors iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.64 M	Comprar	26,666 +17	+0.1%	+USD 992	0.49%	27
2024 Q2	USD 1.43 M	Comprar	26,649 +1,444	+6%	+USD 74.9 k	0.44%	34
2024 Q1	USD 1.36 M	Comprar	25,205 +3,338	+15%	+USD 177 k	0.41%	34
2023 Q4	USD 1.19 M	Comprar	21,867 +1,000	+5%	+USD 48.9 k	0.37%	46
2023 Q3	USD 984 k	Comprar	20,867 +1,473	+8%	+USD 75.4 k	0.33%	50
2023 Q2	USD 997 k	Vender	19,394 -95	-0.5%	-USD 4.76 k	0.33%	46
2023 Q1	USD 982 k	Comprar	19,489 +829	+4%	+USD 42.9 k	0.33%	48
2022 Q4	USD 923 k	Comprar	18,660 +503	+3%	+USD 24.9 k	0.35%	51
2022 Q3	USD 862 k	Comprar	+18,157	Nuevas	+USD 999 k	0.34%	54

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM de USD 1198 M 13.95% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9113 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en USRT: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 0.06% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 992 y elevar la posición a 26,666 acciones con un valor de USD 1.64 M. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en USRT en T3 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 350 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 26,666 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 1.64 M.
Source Financial Advisors compró 17 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 992.
iShares Core US REIT ETF representó 0.49% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 27.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 350 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.