Heritage Financial Services
icono de USRT

de Heritage Financial Services iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Financial Services Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 49.4 M Comprar
867,698
+89,348
+11% +USD 5.17 M 4.13% 6
2025
Q3 		USD 45.7 M Comprar
778,350
+39,470
+5% +USD 2.27 M 4.11% 6
2025
Q2 		USD 41.8 M Comprar
738,880
+10,948
+2% +USD 614 k 4.02% 6
2025
Q1 		USD 41.9 M Vender
727,932
-36,492
-5% -USD 2.11 M 4.15% 6
2024
Q4 		USD 43.8 M Comprar
764,424
+30,408
+4% +USD 1.83 M 5.82% 5
2024
Q3 		USD 45.2 M Comprar
734,016
+18,846
+3% +USD 1.1 M 6.01% 5
2024
Q2 		USD 38.3 M Comprar
715,170
+50,814
+8% +USD 2.64 M 5.49% 5
2024
Q1 		USD 35.7 M Comprar
664,356
+221,676
+50% +USD 11.7 M 5.32% 5
2023
Q4 		USD 24 M Comprar
442,680
+138,106
+45% +USD 6.75 M 4.09% 5
2023
Q3 		USD 14.4 M Comprar
304,574
+69,093
+29% +USD 3.54 M 2.81% 6
2023
Q2 		USD 12.1 M Comprar
235,481
+84,238
+56% +USD 4.22 M 2.42% 6
2023
Q1 		USD 7.62 M Comprar
151,243
+19,949
+15% +USD 1.03 M 1.66% 8
2022
Q4 		USD 6.49 M Vender
131,294
-52,442
-29% -USD 2.6 M 1.64% 8
2022
Q3 		USD 8.73 M Vender
183,736
-1,538
-0.8% -USD 84.7 k 5.3% 4
2022
Q2 		USD 9.9 M Vender
185,274
-2,040
-1% -USD 120 k 5.51% 4
2022
Q1 		USD 12.1 M Vender
187,314
-33,239
-15% -USD 2.09 M 7.92% 3
2021
Q4 		USD 14.9 M Comprar
+220,553
Nuevas +USD 14 M 11.67% 3

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Disciplina Capital Management
Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee AUM de USD 1027 M 5.68% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Financial Services en USRT: resumen de T4 2025

Heritage Financial Services aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 11% durante T4 2025, al comprar aproximadamente USD 5.17 M y elevar la posición a 867,698 acciones con un valor de USD 49.4 M. La posición representa 4.13% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2025, 393 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

  • Al cierre de T4 2025, Heritage Financial Services tenía 867,698 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 49.4 M.
  • Heritage Financial Services compró 89,348 acciones de iShares Core US REIT ETF en T4 2025, por un monto estimado de USD 5.17 M.
  • iShares Core US REIT ETF representó 4.13% de la cartera de Heritage Financial Services en T4 2025 y fue su posición número 6.
  • Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2025, 393 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Financial Services correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.