de SimpliFi Inc iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de SimpliFi Inc Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,44 mi	Comprar	20.690 +339	+2%	+US$ 23,1 mil	0,57%	16
2026 Q1	US$ 1,31 mi	Comprar	20.351 +1.504	+8%	+US$ 99,1 mil	0,55%	17
2025 Q4	US$ 1,23 mi	Vender	18.847 -32	-0,2%	-US$ 2,08 mil	0,52%	16
2025 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	18.879 -737	-4%	-US$ 46,1 mil	0,52%	19
2025 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	19.616 +233	+1%	+US$ 13,6 mil	0,53%	19
2025 Q1	US$ 1,12 mi	Comprar	19.383 +105	+0,5%	+US$ 6,11 mil	0,51%	20
2024 Q4	US$ 1,11 mi	Vender	19.278 -768	-4%	-US$ 45 mil	0,51%	20
2024 Q3	US$ 1,19 mi	Vender	20.046 -520	-3%	-US$ 29,8 mil	0,53%	21
2024 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	20.566 -446	-2%	-US$ 24,7 mil	0,54%	20
2024 Q1	US$ 1,17 mi	Vender	21.012 -721	-3%	-US$ 38,9 mil	0,54%	18
2023 Q4	US$ 1,07 mi	Manter	21.733	–	–	0,53%	17
2023 Q3	US$ 1,07 mi	Comprar	21.733 +292	+1%	+US$ 14,9 mil	0,53%	17
2023 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	21.441 +407	+2%	+US$ 20,5 mil	0,52%	18
2023 Q1	US$ 1,05 mi	Vender	21.034 -965	-4%	-US$ 47,5 mil	0,52%	17
2022 Q4	US$ 1,04 mi	Comprar	21.999 +379	+2%	+US$ 17,8 mil	0,54%	15
2022 Q3	US$ 968 mil	Comprar	21.620 +83	+0,4%	+US$ 4,02 mil	0,5%	15
2022 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	21.537 -870	-4%	-US$ 43,8 mil	0,51%	15
2022 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	22.407 +140	+0,6%	+US$ 7,62 mil	0,55%	15
2021 Q4	US$ 1,27 mi	Comprar	22.267 +1.527	+7%	+US$ 86,6 mil	0,56%	16
2021 Q3	US$ 1,15 mi	Comprar	20.740 +1.578	+8%	+US$ 89 mil	0,52%	11
2021 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	+19.162	Nova	+US$ 1,06 mi	0,49%	12

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SimpliFi Inc em AOR no T2 2026

SimpliFi Inc aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 1,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 23,1 mil em ações e elevando a posição para 20.690 ações, avaliadas em US$ 1,44 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em AOR no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SimpliFi Inc detinha 20.690 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 1,44 mi.
SimpliFi Inc comprou 339 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 23,1 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,57% da carteira de SimpliFi Inc em T2 2026, sua posição nº 16.
SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.