SimpliFi Inc의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

SimpliFi Inc의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$144만	매수	20,690 +339	+2%	+US$2.31만	0.57%	16
2026 Q1	US$131만	매수	20,351 +1,504	+8%	+US$9.9만	0.55%	17
2025 Q4	US$123만	매도	18,847 -32	-0.2%	-US$2.08천	0.52%	16
2025 Q3	US$122만	매도	18,879 -737	-4%	-US$4.61만	0.52%	19
2025 Q2	US$121만	매수	19,616 +233	+1%	+US$1.36만	0.53%	19
2025 Q1	US$112만	매수	19,383 +105	+0.5%	+US$6.11천	0.51%	20
2024 Q4	US$111만	매도	19,278 -768	-4%	-US$4.5만	0.51%	20
2024 Q3	US$119만	매도	20,046 -520	-3%	-US$2.98만	0.53%	21
2024 Q2	US$116만	매도	20,566 -446	-2%	-US$2.47만	0.54%	20
2024 Q1	US$117만	매도	21,012 -721	-3%	-US$3.89만	0.54%	18
2023 Q4	US$107만	보유	21,733	–	–	0.53%	17
2023 Q3	US$107만	매수	21,733 +292	+1%	+US$1.49만	0.53%	17
2023 Q2	US$110만	매수	21,441 +407	+2%	+US$2.05만	0.52%	18
2023 Q1	US$105만	매도	21,034 -965	-4%	-US$4.75만	0.52%	17
2022 Q4	US$104만	매수	21,999 +379	+2%	+US$1.78만	0.54%	15
2022 Q3	US$96.8만	매수	21,620 +83	+0.4%	+US$4.02천	0.5%	15
2022 Q2	US$103만	매도	21,537 -870	-4%	-US$4.38만	0.51%	15
2022 Q1	US$121만	매수	22,407 +140	+0.6%	+US$7.62천	0.55%	15
2021 Q4	US$127만	매수	22,267 +1,527	+7%	+US$8.66만	0.56%	16
2021 Q3	US$115만	매수	20,740 +1,578	+8%	+US$8.9만	0.52%	11
2021 Q2	US$107만	매수	+19,162	신규	+US$106만	0.49%	12

AOR를 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

SimpliFi Inc의 AOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SimpliFi Inc는 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 1.7% 늘리고, 약 US$2.31만 규모를 매수해 보유 주식 수를 20,690주로 늘렸으며 평가액은 US$144만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #16예요.

SimpliFi Inc는 2021년 2분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 453개가 2026년 2분기 기준으로 AOR를 보유하고 있어요.

SimpliFi Inc은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$144만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 20,690주를 보유했어요.
SimpliFi Inc이(가) 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 339주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.31만예요.
2026년 2분기에 SimpliFi Inc의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
SimpliFi Inc는 2021년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 453개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 SimpliFi Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.