de SimpliFi Inc iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SimpliFi Inc Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.44 M	Comprar	20,690 +339	+2%	+USD 23.1 k	0.57%	16
2026 Q1	USD 1.31 M	Comprar	20,351 +1,504	+8%	+USD 99.1 k	0.55%	17
2025 Q4	USD 1.23 M	Vender	18,847 -32	-0.2%	-USD 2.08 k	0.52%	16
2025 Q3	USD 1.22 M	Vender	18,879 -737	-4%	-USD 46.1 k	0.52%	19
2025 Q2	USD 1.21 M	Comprar	19,616 +233	+1%	+USD 13.6 k	0.53%	19
2025 Q1	USD 1.12 M	Comprar	19,383 +105	+0.5%	+USD 6.11 k	0.51%	20
2024 Q4	USD 1.11 M	Vender	19,278 -768	-4%	-USD 45 k	0.51%	20
2024 Q3	USD 1.19 M	Vender	20,046 -520	-3%	-USD 29.8 k	0.53%	21
2024 Q2	USD 1.16 M	Vender	20,566 -446	-2%	-USD 24.7 k	0.54%	20
2024 Q1	USD 1.17 M	Vender	21,012 -721	-3%	-USD 38.9 k	0.54%	18
2023 Q4	USD 1.07 M	Mantener	21,733	–	–	0.53%	17
2023 Q3	USD 1.07 M	Comprar	21,733 +292	+1%	+USD 14.9 k	0.53%	17
2023 Q2	USD 1.1 M	Comprar	21,441 +407	+2%	+USD 20.5 k	0.52%	18
2023 Q1	USD 1.05 M	Vender	21,034 -965	-4%	-USD 47.5 k	0.52%	17
2022 Q4	USD 1.04 M	Comprar	21,999 +379	+2%	+USD 17.8 k	0.54%	15
2022 Q3	USD 968 k	Comprar	21,620 +83	+0.4%	+USD 4.02 k	0.5%	15
2022 Q2	USD 1.03 M	Vender	21,537 -870	-4%	-USD 43.8 k	0.51%	15
2022 Q1	USD 1.21 M	Comprar	22,407 +140	+0.6%	+USD 7.62 k	0.55%	15
2021 Q4	USD 1.27 M	Comprar	22,267 +1,527	+7%	+USD 86.6 k	0.56%	16
2021 Q3	USD 1.15 M	Comprar	20,740 +1,578	+8%	+USD 89 k	0.52%	11
2021 Q2	USD 1.07 M	Comprar	+19,162	Nuevas	+USD 1.06 M	0.49%	12

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SimpliFi Inc en AOR: resumen de T2 2026

SimpliFi Inc aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 1.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 23.1 k y elevar la posición a 20,690 acciones con un valor de USD 1.44 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #16.

SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en AOR en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T2 2026, SimpliFi Inc tenía 20,690 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.44 M.
SimpliFi Inc compró 339 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 23.1 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.57% de la cartera de SimpliFi Inc en T2 2026 y fue su posición número 16.
SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.