SimpliFi Incs iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SimpliFi Inc Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	20.690 +339	+2 %	+23.087 $	0,57 %	16
2026 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	20.351 +1.504	+8 %	+99.148 $	0,55 %	17
2025 Q4	1,23 Mio. $	Verkaufen	18.847 -32	-0,2 %	-2.076 $	0,52 %	16
2025 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	18.879 -737	-4 %	-46.088 $	0,52 %	19
2025 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	19.616 +233	+1 %	+13.608 $	0,53 %	19
2025 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	19.383 +105	+0,5 %	+6.112 $	0,51 %	20
2024 Q4	1,11 Mio. $	Verkaufen	19.278 -768	-4 %	-44.971 $	0,51 %	20
2024 Q3	1,19 Mio. $	Verkaufen	20.046 -520	-3 %	-29.815 $	0,53 %	21
2024 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	20.566 -446	-2 %	-24.651 $	0,54 %	20
2024 Q1	1,17 Mio. $	Verkaufen	21.012 -721	-3 %	-38.882 $	0,54 %	18
2023 Q4	1,07 Mio. $	Halten	21.733	–	–	0,53 %	17
2023 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	21.733 +292	+1 %	+14.868 $	0,53 %	17
2023 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	21.441 +407	+2 %	+20.481 $	0,52 %	18
2023 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	21.034 -965	-4 %	-47.476 $	0,52 %	17
2022 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	21.999 +379	+2 %	+17.833 $	0,54 %	15
2022 Q3	968.000 $	Kaufen	21.620 +83	+0,4 %	+4.020 $	0,5 %	15
2022 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	21.537 -870	-4 %	-43.786 $	0,51 %	15
2022 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	22.407 +140	+0,6 %	+7.622 $	0,55 %	15
2021 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	22.267 +1.527	+7 %	+86.635 $	0,56 %	16
2021 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	20.740 +1.578	+8 %	+88.994 $	0,52 %	11
2021 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	+19.162	Neu	+1,06 Mio. $	0,49 %	12

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von SimpliFi Inc: Q2 2026 im Rückblick

SimpliFi Inc erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.087 $ und erhöhte die Position damit auf 20.690 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

SimpliFi Inc meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SimpliFi Inc 20.690 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,44 Mio. $.
SimpliFi Inc kaufte im Q2 2026 339 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 23.087 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,57 % des Portfolios von SimpliFi Inc aus und war dessen Position auf Rang 16.
SimpliFi Inc meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .