de Prosperity Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,74 mi	Vender	7.019 -214	-3%	-US$ 54,1 mil	0,39%	44
2026 Q2	US$ 1,75 mi	Vender	7.233 -429	-6%	-US$ 100 mil	0,4%	45
2026 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	7.662 -935	-11%	-US$ 205 mil	0,41%	45
2025 Q4	US$ 1,81 mi	Vender	8.597 -317	-4%	-US$ 65,5 mil	0,47%	43
2025 Q3	US$ 1,81 mi	Manter	8.914	–	–	0,49%	43
2025 Q2	US$ 1,73 mi	Vender	8.914 -46	-0,5%	-US$ 8,52 mil	0,5%	42
2025 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	8.960 -188	-2%	-US$ 35,8 mil	0,53%	40
2024 Q4	US$ 1,69 mi	Vender	9.148 -248	-3%	-US$ 47,6 mil	0,54%	40
2024 Q3	US$ 1,78 mi	Vender	9.396 -283	-3%	-US$ 51,6 mil	0,57%	40
2024 Q2	US$ 1,69 mi	Vender	9.679 -105	-1%	-US$ 18,4 mil	0,58%	36
2024 Q1	US$ 1,75 mi	Vender	9.784 -55	-0,6%	-US$ 9,31 mil	0,61%	36
2023 Q4	US$ 1,63 mi	Vender	9.839 -657	-6%	-US$ 101 mil	0,61%	35
2023 Q3	US$ 1,59 mi	Vender	10.496 -292	-3%	-US$ 46,3 mil	0,67%	34
2023 Q2	US$ 1,7 mi	Manter	10.788	–	–	0,7%	33
2023 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	10.788 -19	-0,2%	-US$ 2,93 mil	0,72%	33
2022 Q4	US$ 1,58 mi	Manter	10.807	–	–	0,78%	28
2022 Q3	US$ 1,47 mi	Vender	10.807 -569	-5%	-US$ 85,5 mil	0,77%	33
2022 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	+11.376	Nova	+US$ 1,78 mi	0,81%	28
2022 Q1	–	Manter	0	–	–	–	27
2021 Q4	–	Manter	0	–	–	–	26
2021 Q3	–	Manter	0	–	–	–	27
2021 Q2	–	Vender	-11.821	Encerrada	-US$ 1,87 mi	–	25
2021 Q1	US$ 1,79 mi	Vender	11.821 -333	-3%	-US$ 48,2 mil	1,27%	24
2020 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	+12.154	Nova	+US$ 1,56 mi	1,41%	24

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 457 mi 13,68% Retorno est. (1 ano)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)

LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM de US$ 132 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em IWD no T3 2026

Prosperity Planning reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 54,1 mil e ficando com 7.019 ações avaliadas em US$ 1,74 mi. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T3 2025. 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 7.019 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 1,74 mi.
Prosperity Planning vendeu 214 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 54,1 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,39% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 44.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T3 2025.
358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.