de Prosperity Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.74 M	Vender	7,019 -214	-3%	-USD 54.1 k	0.39%	44
2026 Q2	USD 1.75 M	Vender	7,233 -429	-6%	-USD 100 k	0.4%	45
2026 Q1	USD 1.64 M	Vender	7,662 -935	-11%	-USD 205 k	0.41%	45
2025 Q4	USD 1.81 M	Vender	8,597 -317	-4%	-USD 65.5 k	0.47%	43
2025 Q3	USD 1.81 M	Mantener	8,914	–	–	0.49%	43
2025 Q2	USD 1.73 M	Vender	8,914 -46	-0.5%	-USD 8.52 k	0.5%	42
2025 Q1	USD 1.69 M	Vender	8,960 -188	-2%	-USD 35.8 k	0.53%	40
2024 Q4	USD 1.69 M	Vender	9,148 -248	-3%	-USD 47.6 k	0.54%	40
2024 Q3	USD 1.78 M	Vender	9,396 -283	-3%	-USD 51.6 k	0.57%	40
2024 Q2	USD 1.69 M	Vender	9,679 -105	-1%	-USD 18.4 k	0.58%	36
2024 Q1	USD 1.75 M	Vender	9,784 -55	-0.6%	-USD 9.31 k	0.61%	36
2023 Q4	USD 1.63 M	Vender	9,839 -657	-6%	-USD 101 k	0.61%	35
2023 Q3	USD 1.59 M	Vender	10,496 -292	-3%	-USD 46.3 k	0.67%	34
2023 Q2	USD 1.7 M	Mantener	10,788	–	–	0.7%	33
2023 Q1	USD 1.64 M	Vender	10,788 -19	-0.2%	-USD 2.93 k	0.72%	33
2022 Q4	USD 1.58 M	Mantener	10,807	–	–	0.78%	28
2022 Q3	USD 1.47 M	Vender	10,807 -569	-5%	-USD 85.5 k	0.77%	33
2022 Q2	USD 1.59 M	Comprar	+11,376	Nuevas	+USD 1.78 M	0.81%	28
2022 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	27
2021 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	26
2021 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	27
2021 Q2	–	Vender	-11,821	Cerradas	-USD 1.87 M	–	25
2021 Q1	USD 1.79 M	Vender	11,821 -333	-3%	-USD 48.2 k	1.27%	24
2020 Q4	USD 1.66 M	Comprar	+12,154	Nuevas	+USD 1.56 M	1.41%	24

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de USD 457 M 13.68% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM de USD 132 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IWD: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.1 k, y conservó 7,019 acciones valuadas en USD 1.74 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 7,019 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.74 M.
Prosperity Planning vendió 214 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 54.1 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.39% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 44.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.