Prosperity Planning의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$174만	매도	7,019 -214	-3%	-US$5.41만	0.39%	44
2026 Q2	US$175만	매도	7,233 -429	-6%	-US$10만	0.4%	45
2026 Q1	US$164만	매도	7,662 -935	-11%	-US$20.5만	0.41%	45
2025 Q4	US$181만	매도	8,597 -317	-4%	-US$6.55만	0.47%	43
2025 Q3	US$181만	보유	8,914	–	–	0.49%	43
2025 Q2	US$173만	매도	8,914 -46	-0.5%	-US$8.52천	0.5%	42
2025 Q1	US$169만	매도	8,960 -188	-2%	-US$3.58만	0.53%	40
2024 Q4	US$169만	매도	9,148 -248	-3%	-US$4.76만	0.54%	40
2024 Q3	US$178만	매도	9,396 -283	-3%	-US$5.16만	0.57%	40
2024 Q2	US$169만	매도	9,679 -105	-1%	-US$1.84만	0.58%	36
2024 Q1	US$175만	매도	9,784 -55	-0.6%	-US$9.31천	0.61%	36
2023 Q4	US$163만	매도	9,839 -657	-6%	-US$10.1만	0.61%	35
2023 Q3	US$159만	매도	10,496 -292	-3%	-US$4.63만	0.67%	34
2023 Q2	US$170만	보유	10,788	–	–	0.7%	33
2023 Q1	US$164만	매도	10,788 -19	-0.2%	-US$2.93천	0.72%	33
2022 Q4	US$158만	보유	10,807	–	–	0.78%	28
2022 Q3	US$147만	매도	10,807 -569	-5%	-US$8.55만	0.77%	33
2022 Q2	US$159만	매수	+11,376	신규	+US$178만	0.81%	28
2022 Q1	–	보유	0	–	–	–	27
2021 Q4	–	보유	0	–	–	–	26
2021 Q3	–	보유	0	–	–	–	27
2021 Q2	–	매도	-11,821	청산됨	-US$187만	–	25
2021 Q1	US$179만	매도	11,821 -333	-3%	-US$4.82만	1.27%	24
2020 Q4	US$166만	매수	+12,154	신규	+US$156만	1.41%	24

IWD를 보유한 다른 펀드들

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM US$21.2억 9.53% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM US$7.66억 16.04% 1년 추정 수익률

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$5.9억 11.27% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM US$4.57억 13.68% 1년 추정 수익률

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM US$1.96억 12.84% 1년 추정 수익률

LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM US$1.32억 13.37% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IWD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$5.41만 규모를 매도해, 현재 US$174만 상당의 7,019주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.39%이고, 순위는 #44예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$181만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 358개가 2026년 3분기 기준으로 IWD를 보유하고 있어요.

Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$174만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 7,019주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) iShares Russell 1000 Value ETF 주식 214주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.41만예요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.39%였으며, 보유 종목 순위는 #44위였습니다.
Prosperity Planning는 2020년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Prosperity Planning의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$181만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 358개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.