de Prosperity Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,9 mi	Vender	51.963 -882	-2%	-US$ 206 mil	2,63%	12
2026 Q2	US$ 12 mi	Vender	52.845 -433	-0,8%	-US$ 96,7 mil	2,75%	12
2026 Q1	US$ 11,2 mi	Vender	53.278 -928	-2%	-US$ 201 mil	2,85%	10
2025 Q4	US$ 11,5 mi	Vender	54.206 -1.087	-2%	-US$ 228 mil	3,01%	9
2025 Q3	US$ 11,4 mi	Vender	55.293 -3.292	-6%	-US$ 661 mil	3,08%	9
2025 Q2	US$ 11,4 mi	Vender	58.585 -1.349	-2%	-US$ 251 mil	3,3%	8
2025 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	59.934 -4.093	-6%	-US$ 792 mil	3,58%	8
2024 Q4	US$ 12,2 mi	Vender	64.027 -8.827	-12%	-US$ 1,75 mi	3,92%	6
2024 Q3	US$ 14,4 mi	Vender	72.854 -8.550	-11%	-US$ 1,62 mi	4,55%	5
2024 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	81.404 -6.165	-7%	-US$ 1,12 mi	5,06%	5
2024 Q1	US$ 16,4 mi	Comprar	87.569 +4.360	+5%	+US$ 775 mil	5,67%	3
2023 Q4	US$ 14,5 mi	Comprar	83.209 +3.038	+4%	+US$ 488 mil	5,42%	4
2023 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	80.171 +2.430	+3%	+US$ 393 mil	5,15%	4
2023 Q2	US$ 12,5 mi	Comprar	77.741 +4.564	+6%	+US$ 702 mil	5,17%	4
2023 Q1	US$ 11,1 mi	Comprar	73.177 +1.673	+2%	+US$ 253 mil	4,84%	4
2022 Q4	US$ 10,4 mi	Manter	71.504	–	–	5,13%	4
2022 Q3	US$ 9,19 mi	Comprar	71.504 +8.019	+13%	+US$ 1,14 mi	4,8%	4
2022 Q2	US$ 10,6 mi	Manter	63.485	–	–	5,39%	4
2022 Q1	US$ 10,9 mi	Manter	63.485	–	–	5,32%	4
2021 Q4	US$ 9,9 mi	Comprar	63.485 +6.114	+11%	+US$ 930 mil	5,04%	5
2021 Q3	US$ 8,34 mi	Comprar	57.371 +2.408	+4%	+US$ 359 mil	4,55%	5
2021 Q2	US$ 8,12 mi	Comprar	54.963 +5.995	+12%	+US$ 883 mil	5,03%	4
2021 Q1	US$ 6,92 mi	Comprar	48.968 +6.498	+15%	+US$ 875 mil	4,91%	4
2020 Q4	US$ 5,44 mi	Comprar	+42.470	Nova	+US$ 5,14 mi	4,61%	5

Outros fundos que detêm IVE

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em IVE no T3 2026

Prosperity Planning reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 1,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 206 mil e ficando com 51.963 ações avaliadas em US$ 11,9 mi. A posição representa 2,63% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,4 mi em T1 2024. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 51.963 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 11,9 mi.
Prosperity Planning vendeu 882 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 206 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 2,63% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 12.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 16,4 mi em T1 2024.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.