Prosperity Plannings iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,9 Mio. $	Verkaufen	51.963 -882	-2 %	-205.987 $	2,63 %	12
2026 Q2	12 Mio. $	Verkaufen	52.845 -433	-0,8 %	-96.719 $	2,75 %	12
2026 Q1	11,2 Mio. $	Verkaufen	53.278 -928	-2 %	-200.939 $	2,85 %	10
2025 Q4	11,5 Mio. $	Verkaufen	54.206 -1.087	-2 %	-227.807 $	3,01 %	9
2025 Q3	11,4 Mio. $	Verkaufen	55.293 -3.292	-6 %	-661.192 $	3,08 %	9
2025 Q2	11,4 Mio. $	Verkaufen	58.585 -1.349	-2 %	-251.285 $	3,3 %	8
2025 Q1	11,4 Mio. $	Verkaufen	59.934 -4.093	-6 %	-792.010 $	3,58 %	8
2024 Q4	12,2 Mio. $	Verkaufen	64.027 -8.827	-12 %	-1,75 Mio. $	3,92 %	6
2024 Q3	14,4 Mio. $	Verkaufen	72.854 -8.550	-11 %	-1,62 Mio. $	4,55 %	5
2024 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	81.404 -6.165	-7 %	-1,12 Mio. $	5,06 %	5
2024 Q1	16,4 Mio. $	Kaufen	87.569 +4.360	+5 %	+774.983 $	5,67 %	3
2023 Q4	14,5 Mio. $	Kaufen	83.209 +3.038	+4 %	+488.289 $	5,42 %	4
2023 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	80.171 +2.430	+3 %	+392.771 $	5,15 %	4
2023 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	77.741 +4.564	+6 %	+702.188 $	5,17 %	4
2023 Q1	11,1 Mio. $	Kaufen	73.177 +1.673	+2 %	+252.815 $	4,84 %	4
2022 Q4	10,4 Mio. $	Halten	71.504	–	–	5,13 %	4
2022 Q3	9,19 Mio. $	Kaufen	71.504 +8.019	+13 %	+1,14 Mio. $	4,8 %	4
2022 Q2	10,6 Mio. $	Halten	63.485	–	–	5,39 %	4
2022 Q1	10,9 Mio. $	Halten	63.485	–	–	5,32 %	4
2021 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	63.485 +6.114	+11 %	+929.737 $	5,04 %	5
2021 Q3	8,34 Mio. $	Kaufen	57.371 +2.408	+4 %	+358.846 $	4,55 %	5
2021 Q2	8,12 Mio. $	Kaufen	54.963 +5.995	+12 %	+883.029 $	5,03 %	4
2021 Q1	6,92 Mio. $	Kaufen	48.968 +6.498	+15 %	+874.848 $	4,91 %	4
2020 Q4	5,44 Mio. $	Kaufen	+42.470	Neu	+5,14 Mio. $	4,61 %	5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 205.987 $ und hielt danach 51.963 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Die Position macht 2,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 51.963 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 11,9 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 882 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 205.987 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 2,63 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .