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de Prosperity Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.9 M Vender
51,963
-882
-2% -USD 206 k 2.63% 12
2026
Q2 		USD 12 M Vender
52,845
-433
-0.8% -USD 96.7 k 2.75% 12
2026
Q1 		USD 11.2 M Vender
53,278
-928
-2% -USD 201 k 2.85% 10
2025
Q4 		USD 11.5 M Vender
54,206
-1,087
-2% -USD 228 k 3.01% 9
2025
Q3 		USD 11.4 M Vender
55,293
-3,292
-6% -USD 661 k 3.08% 9
2025
Q2 		USD 11.4 M Vender
58,585
-1,349
-2% -USD 251 k 3.3% 8
2025
Q1 		USD 11.4 M Vender
59,934
-4,093
-6% -USD 792 k 3.58% 8
2024
Q4 		USD 12.2 M Vender
64,027
-8,827
-12% -USD 1.75 M 3.92% 6
2024
Q3 		USD 14.4 M Vender
72,854
-8,550
-11% -USD 1.62 M 4.55% 5
2024
Q2 		USD 14.8 M Vender
81,404
-6,165
-7% -USD 1.12 M 5.06% 5
2024
Q1 		USD 16.4 M Comprar
87,569
+4,360
+5% +USD 775 k 5.67% 3
2023
Q4 		USD 14.5 M Comprar
83,209
+3,038
+4% +USD 488 k 5.42% 4
2023
Q3 		USD 12.3 M Comprar
80,171
+2,430
+3% +USD 393 k 5.15% 4
2023
Q2 		USD 12.5 M Comprar
77,741
+4,564
+6% +USD 702 k 5.17% 4
2023
Q1 		USD 11.1 M Comprar
73,177
+1,673
+2% +USD 253 k 4.84% 4
2022
Q4 		USD 10.4 M Mantener
71,504
– – 5.13% 4
2022
Q3 		USD 9.19 M Comprar
71,504
+8,019
+13% +USD 1.14 M 4.8% 4
2022
Q2 		USD 10.6 M Mantener
63,485
– – 5.39% 4
2022
Q1 		USD 10.9 M Mantener
63,485
– – 5.32% 4
2021
Q4 		USD 9.9 M Comprar
63,485
+6,114
+11% +USD 930 k 5.04% 5
2021
Q3 		USD 8.34 M Comprar
57,371
+2,408
+4% +USD 359 k 4.55% 5
2021
Q2 		USD 8.12 M Comprar
54,963
+5,995
+12% +USD 883 k 5.03% 4
2021
Q1 		USD 6.92 M Comprar
48,968
+6,498
+15% +USD 875 k 4.91% 4
2020
Q4 		USD 5.44 M Comprar
+42,470
Nuevas +USD 5.14 M 4.61% 5

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IVE: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 206 k, y conservó 51,963 acciones valuadas en USD 11.9 M. La posición representa 2.63% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 51,963 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 11.9 M.
  • Prosperity Planning vendió 882 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 206 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.63% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.