Prosperity Planning의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$1186만	매도	51,963 -882	-2%	-US$20.6만	2.63%	12
2026 Q2	US$1200만	매도	52,845 -433	-0.8%	-US$9.7만	2.75%	12
2026 Q1	US$1125만	매도	53,278 -928	-2%	-US$20.1만	2.85%	10
2025 Q4	US$1150만	매도	54,206 -1,087	-2%	-US$22.8만	3.01%	9
2025 Q3	US$1142만	매도	55,293 -3,292	-6%	-US$66.1만	3.08%	9
2025 Q2	US$1145만	매도	58,585 -1,349	-2%	-US$25.1만	3.3%	8
2025 Q1	US$1142만	매도	59,934 -4,093	-6%	-US$79.2만	3.58%	8
2024 Q4	US$1222만	매도	64,027 -8,827	-12%	-US$175만	3.92%	6
2024 Q3	US$1436만	매도	72,854 -8,550	-11%	-US$162만	4.55%	5
2024 Q2	US$1482만	매도	81,404 -6,165	-7%	-US$112만	5.06%	5
2024 Q1	US$1636만	매수	87,569 +4,360	+5%	+US$77.5만	5.67%	3
2023 Q4	US$1447만	매수	83,209 +3,038	+4%	+US$48.8만	5.42%	4
2023 Q3	US$1233만	매수	80,171 +2,430	+3%	+US$39.3만	5.15%	4
2023 Q2	US$1253만	매수	77,741 +4,564	+6%	+US$70.2만	5.17%	4
2023 Q1	US$1111만	매수	73,177 +1,673	+2%	+US$25.3만	4.84%	4
2022 Q4	US$1038만	보유	71,504	–	–	5.13%	4
2022 Q3	US$919만	매수	71,504 +8,019	+13%	+US$114만	4.8%	4
2022 Q2	US$1056만	보유	63,485	–	–	5.39%	4
2022 Q1	US$1086만	보유	63,485	–	–	5.32%	4
2021 Q4	US$994만	매수	63,485 +6,114	+11%	+US$93만	5.04%	5
2021 Q3	US$834만	매수	57,371 +2,408	+4%	+US$35.9만	4.55%	5
2021 Q2	US$812만	매수	54,963 +5,995	+12%	+US$88.3만	5.03%	4
2021 Q1	US$692만	매수	48,968 +6,498	+15%	+US$87.5만	4.91%	4
2020 Q4	US$544만	매수	+42,470	신규	+US$514만	4.61%	5

IVE를 보유한 다른 펀드들

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$4.65억 18.18% 1년 추정 수익률

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM US$6.76억 20.47% 1년 추정 수익률

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM US$20.3억 15.9% 1년 추정 수익률

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM US$3.52억 8.42% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 1.7% 줄였어요. 약 US$20.6만 규모를 매도해, 현재 US$1186만 상당의 51,963주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.63%이고, 순위는 #12예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1636만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 321개가 2026년 3분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1186만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 51,963주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) iShares S&P 500 Value ETF 주식 882주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.6만예요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 2.63%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
Prosperity Planning는 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Prosperity Planning의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1636만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 321개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.