Prosperity Planningの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Prosperity PlanningのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Prosperity Planningは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を1.7%減らし、推定$20.6万分を売却しました。保有株数は51,963株となり、その価値は$1186万です。 このポジションはポートフォリオの 2.63% を占め、順位は #12 です。

Prosperity Planningは2020年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$1636万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する321本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。

• Prosperity Planningは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを51,963株保有しており、その評価額は$1186万でした。
• Prosperity Planningは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を882株売却し、売却額は推定で$20.6万でした。
• 2026年第3四半期に、Prosperity Planningのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は2.63%で、保有銘柄の中で第12位でした。
• Prosperity Planningは2020年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• Prosperity PlanningのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2024年第1四半期に$1636万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する321のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Planningの 13F報告書 に基づいています。