Planning Directions
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de Planning Directions Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Directions Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 434 mil Vender
12.011
-1.294
-10% -US$ 42,8 mil 0,2% 66
2026
Q1 		US$ 387 mil Comprar
13.305
+12
+0,1% +US$ 360 0,2% 63
2025
Q4 		US$ 379 mil Vender
13.293
-602
-4% -US$ 17 mil 0,19% 56
2025
Q3 		US$ 388 mil Comprar
13.895
+30
+0,2% +US$ 802 0,2% 56
2025
Q2 		US$ 351 mil Vender
13.865
-6.462
-32% -US$ 153 mil 0,2% 56
2025
Q1 		US$ 476 mil Comprar
20.327
+36
+0,2% +US$ 918 0,2% 65
2024
Q4 		US$ 525 mil Comprar
20.291
+97
+0,5% +US$ 2,58 mil 0,3% 39
2024
Q3 		US$ 520 mil Comprar
20.194
+874
+5% +US$ 21,7 mil 0,31% 42
2024
Q2 		US$ 458 mil Comprar
19.320
+1.048
+6% +US$ 24,8 mil 0,31% 43
2024
Q1 		US$ 450 mil Comprar
18.272
+30
+0,2% +US$ 703 0,31% 43
2023
Q4 		US$ 431 mil Comprar
18.242
+72
+0,4% +US$ 1,52 mil 0,31% 43
2023
Q3 		US$ 376 mil Comprar
18.170
+52
+0,3% +US$ 1,14 mil 0,29% 41
2023
Q2 		US$ 397 mil Comprar
18.118
+46
+0,3% +US$ 959 0,29% 42
2023
Q1 		US$ 379 mil Comprar
18.072
+48
+0,3% +US$ 1,03 mil 0,28% 43
2022
Q4 		US$ 365 mil Comprar
18.024
+66
+0,4% +US$ 1,35 mil 0,28% 45
2022
Q3 		US$ 339 mil Comprar
17.958
+46
+0,3% +US$ 962 0,27% 44
2022
Q2 		US$ 349 mil Vender
17.912
-2.140
-11% -US$ 45,7 mil 0,27% 42
2022
Q1 		US$ 475 mil Vender
20.052
-3.740
-16% -US$ 88,3 mil 0,33% 42
2021
Q4 		US$ 609 mil Comprar
23.792
+312
+1% +US$ 8,07 mil 0,41% 38
2021
Q3 		US$ 588 mil Comprar
23.480
+1.268
+6% +US$ 32,2 mil 0,43% 36
2021
Q2 		US$ 579 mil Vender
22.212
-924
-4% -US$ 23,6 mil 0,42% 35
2021
Q1 		US$ 577 mil Comprar
23.136
+40
+0,2% +US$ 984 0,45% 33
2020
Q4 		US$ 514 mil Vender
23.096
-4.616
-17% -US$ 91,9 mil 0,42% 37
2020
Q3 		US$ 473 mil Vender
27.712
-5.516
-17% -US$ 95 mil 0,42% 35
2020
Q2 		US$ 543 mil Comprar
+33.228
Nova +US$ 498 mil 0,51% 33

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Directions em SCHA no T2 2026

Planning Directions reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 9,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 42,8 mil e ficando com 12.011 ações avaliadas em US$ 434 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 609 mil em T4 2021. 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planning Directions detinha 12.011 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 434 mil.
  • Planning Directions vendeu 1.294 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 42,8 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,2% da carteira de Planning Directions em T2 2026, sua posição nº 66.
  • Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Planning Directions atingiu o pico de US$ 609 mil em T4 2021.
  • 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.