Planning Directions
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Planning Directions의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Planning Directions의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$43.4만 매도
12,011
-1,294
-10% -US$4.28만 0.2% 66
2026
Q1 		US$38.7만 매수
13,305
+12
+0.1% +US$360 0.2% 63
2025
Q4 		US$37.9만 매도
13,293
-602
-4% -US$1.7만 0.19% 56
2025
Q3 		US$38.8만 매수
13,895
+30
+0.2% +US$802 0.2% 56
2025
Q2 		US$35.1만 매도
13,865
-6,462
-32% -US$15.3만 0.2% 56
2025
Q1 		US$47.6만 매수
20,327
+36
+0.2% +US$918 0.2% 65
2024
Q4 		US$52.5만 매수
20,291
+97
+0.5% +US$2.58천 0.3% 39
2024
Q3 		US$52만 매수
20,194
+874
+5% +US$2.17만 0.31% 42
2024
Q2 		US$45.8만 매수
19,320
+1,048
+6% +US$2.48만 0.31% 43
2024
Q1 		US$45만 매수
18,272
+30
+0.2% +US$703 0.31% 43
2023
Q4 		US$43.1만 매수
18,242
+72
+0.4% +US$1.52천 0.31% 43
2023
Q3 		US$37.6만 매수
18,170
+52
+0.3% +US$1.14천 0.29% 41
2023
Q2 		US$39.7만 매수
18,118
+46
+0.3% +US$959 0.29% 42
2023
Q1 		US$37.9만 매수
18,072
+48
+0.3% +US$1.03천 0.28% 43
2022
Q4 		US$36.5만 매수
18,024
+66
+0.4% +US$1.35천 0.28% 45
2022
Q3 		US$33.9만 매수
17,958
+46
+0.3% +US$962 0.27% 44
2022
Q2 		US$34.9만 매도
17,912
-2,140
-11% -US$4.57만 0.27% 42
2022
Q1 		US$47.5만 매도
20,052
-3,740
-16% -US$8.83만 0.33% 42
2021
Q4 		US$60.9만 매수
23,792
+312
+1% +US$8.07천 0.41% 38
2021
Q3 		US$58.8만 매수
23,480
+1,268
+6% +US$3.22만 0.43% 36
2021
Q2 		US$57.9만 매도
22,212
-924
-4% -US$2.36만 0.42% 35
2021
Q1 		US$57.7만 매수
23,136
+40
+0.2% +US$984 0.45% 33
2020
Q4 		US$51.4만 매도
23,096
-4,616
-17% -US$9.19만 0.42% 37
2020
Q3 		US$47.3만 매도
27,712
-5,516
-17% -US$9.5만 0.42% 35
2020
Q2 		US$54.3만 매수
+33,228
신규 +US$49.8만 0.51% 33

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Planning Directions의 SCHA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Planning Directions 측은 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 9.7% 줄였어요. 약 US$4.28만 규모를 매도해, 현재 US$43.4만 상당의 12,011주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #66예요.

Planning Directions 측은 2020년 2분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$60.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,355개가 2026년 2분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • Planning Directions 측은 2026년 2분기 기준으로 US$43.4만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 12,011주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Planning Directions 측이 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 1,294주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.28만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Planning Directions의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #66위였습니다.
  • Planning Directions 측은 2020년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Planning Directions의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$60.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,355개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Planning Directions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.