Planning Directionss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Directions Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	433.961 $	Verkaufen	12.011 -1.294	-10 %	-42.760 $	0,2 %	66
2026 Q1	386.918 $	Kaufen	13.305 +12	+0,1 %	+360 $	0,2 %	63
2025 Q4	378.598 $	Verkaufen	13.293 -602	-4 %	-17.000 $	0,19 %	56
2025 Q3	387.657 $	Kaufen	13.895 +30	+0,2 %	+802 $	0,2 %	56
2025 Q2	350.796 $	Verkaufen	13.865 -6.462	-32 %	-152.768 $	0,2 %	56
2025 Q1	476.262 $	Kaufen	20.327 +36	+0,2 %	+918 $	0,2 %	65
2024 Q4	524.712 $	Kaufen	20.291 +97	+0,5 %	+2.581 $	0,3 %	39
2024 Q3	520.003 $	Kaufen	20.194 +874	+5 %	+21.700 $	0,31 %	42
2024 Q2	458.372 $	Kaufen	19.320 +1.048	+6 %	+24.841 $	0,31 %	43
2024 Q1	449.862 $	Kaufen	18.272 +30	+0,2 %	+703 $	0,31 %	43
2023 Q4	430.869 $	Kaufen	18.242 +72	+0,4 %	+1.518 $	0,31 %	43
2023 Q3	376.000 $	Kaufen	18.170 +52	+0,3 %	+1.141 $	0,29 %	41
2023 Q2	397.000 $	Kaufen	18.118 +46	+0,3 %	+959 $	0,29 %	42
2023 Q1	379.000 $	Kaufen	18.072 +48	+0,3 %	+1.032 $	0,28 %	43
2022 Q4	365.000 $	Kaufen	18.024 +66	+0,4 %	+1.353 $	0,28 %	45
2022 Q3	339.000 $	Kaufen	17.958 +46	+0,3 %	+962 $	0,27 %	44
2022 Q2	349.000 $	Verkaufen	17.912 -2.140	-11 %	-45.748 $	0,27 %	42
2022 Q1	475.000 $	Verkaufen	20.052 -3.740	-16 %	-88.285 $	0,33 %	42
2021 Q4	609.000 $	Kaufen	23.792 +312	+1 %	+8.072 $	0,41 %	38
2021 Q3	588.000 $	Kaufen	23.480 +1.268	+6 %	+32.199 $	0,43 %	36
2021 Q2	579.000 $	Verkaufen	22.212 -924	-4 %	-23.624 $	0,42 %	35
2021 Q1	577.000 $	Kaufen	23.136 +40	+0,2 %	+984 $	0,45 %	33
2020 Q4	514.000 $	Verkaufen	23.096 -4.616	-17 %	-91.907 $	0,42 %	37
2020 Q3	473.000 $	Verkaufen	27.712 -5.516	-17 %	-94.962 $	0,42 %	35
2020 Q2	543.000 $	Kaufen	+33.228	Neu	+497.546 $	0,51 %	33

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Planning Directions: Q2 2026 im Rückblick

Planning Directions verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 9,7 %, verkaufte schätzungsweise 42.760 $ und hielt danach 12.011 Aktien im Wert von 433.961 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Planning Directions meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 609.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 12.011 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 433.961 $.
Planning Directions verkaufte 1.294 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 42.760 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Planning Directions aus und war dessen Position auf Rang 66.
Planning Directions meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Planning Directions in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 609.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .