Planning Directions
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de Planning Directions Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 434 k Vender
12,011
-1,294
-10% -USD 42.8 k 0.2% 66
2026
Q1 		USD 387 k Comprar
13,305
+12
+0.1% +USD 360 0.2% 63
2025
Q4 		USD 379 k Vender
13,293
-602
-4% -USD 17 k 0.19% 56
2025
Q3 		USD 388 k Comprar
13,895
+30
+0.2% +USD 802 0.2% 56
2025
Q2 		USD 351 k Vender
13,865
-6,462
-32% -USD 153 k 0.2% 56
2025
Q1 		USD 476 k Comprar
20,327
+36
+0.2% +USD 918 0.2% 65
2024
Q4 		USD 525 k Comprar
20,291
+97
+0.5% +USD 2.58 k 0.3% 39
2024
Q3 		USD 520 k Comprar
20,194
+874
+5% +USD 21.7 k 0.31% 42
2024
Q2 		USD 458 k Comprar
19,320
+1,048
+6% +USD 24.8 k 0.31% 43
2024
Q1 		USD 450 k Comprar
18,272
+30
+0.2% +USD 703 0.31% 43
2023
Q4 		USD 431 k Comprar
18,242
+72
+0.4% +USD 1.52 k 0.31% 43
2023
Q3 		USD 376 k Comprar
18,170
+52
+0.3% +USD 1.14 k 0.29% 41
2023
Q2 		USD 397 k Comprar
18,118
+46
+0.3% +USD 959 0.29% 42
2023
Q1 		USD 379 k Comprar
18,072
+48
+0.3% +USD 1.03 k 0.28% 43
2022
Q4 		USD 365 k Comprar
18,024
+66
+0.4% +USD 1.35 k 0.28% 45
2022
Q3 		USD 339 k Comprar
17,958
+46
+0.3% +USD 962 0.27% 44
2022
Q2 		USD 349 k Vender
17,912
-2,140
-11% -USD 45.7 k 0.27% 42
2022
Q1 		USD 475 k Vender
20,052
-3,740
-16% -USD 88.3 k 0.33% 42
2021
Q4 		USD 609 k Comprar
23,792
+312
+1% +USD 8.07 k 0.41% 38
2021
Q3 		USD 588 k Comprar
23,480
+1,268
+6% +USD 32.2 k 0.43% 36
2021
Q2 		USD 579 k Vender
22,212
-924
-4% -USD 23.6 k 0.42% 35
2021
Q1 		USD 577 k Comprar
23,136
+40
+0.2% +USD 984 0.45% 33
2020
Q4 		USD 514 k Vender
23,096
-4,616
-17% -USD 91.9 k 0.42% 37
2020
Q3 		USD 473 k Vender
27,712
-5,516
-17% -USD 95 k 0.42% 35
2020
Q2 		USD 543 k Comprar
+33,228
Nuevas +USD 498 k 0.51% 33

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en SCHA: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 9.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.8 k, y conservó 12,011 acciones valuadas en USD 434 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 609 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 12,011 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 434 k.
  • Planning Directions vendió 1,294 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 42.8 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.2% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 66.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 609 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.