Planning Directionsの Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 株式保有履歴

Planning Directionsのポートフォリオ SCHAの株式詳細 SCHAのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$43.4万	売却	12,011 -1,294	-10%	-$4.28万	0.2%	66
2026 Q1	$38.7万	買う	13,305 +12	+0.1%	+$360	0.2%	63
2025 Q4	$37.9万	売却	13,293 -602	-4%	-$1.7万	0.19%	56
2025 Q3	$38.8万	買う	13,895 +30	+0.2%	+$802	0.2%	56
2025 Q2	$35.1万	売却	13,865 -6,462	-32%	-$15.3万	0.2%	56
2025 Q1	$47.6万	買う	20,327 +36	+0.2%	+$918	0.2%	65
2024 Q4	$52.5万	買う	20,291 +97	+0.5%	+$2,581	0.3%	39
2024 Q3	$52万	買う	20,194 +874	+5%	+$2.17万	0.31%	42
2024 Q2	$45.8万	買う	19,320 +1,048	+6%	+$2.48万	0.31%	43
2024 Q1	$45万	買う	18,272 +30	+0.2%	+$703	0.31%	43
2023 Q4	$43.1万	買う	18,242 +72	+0.4%	+$1,518	0.31%	43
2023 Q3	$37.6万	買う	18,170 +52	+0.3%	+$1,141	0.29%	41
2023 Q2	$39.7万	買う	18,118 +46	+0.3%	+$959	0.29%	42
2023 Q1	$37.9万	買う	18,072 +48	+0.3%	+$1,032	0.28%	43
2022 Q4	$36.5万	買う	18,024 +66	+0.4%	+$1,353	0.28%	45
2022 Q3	$33.9万	買う	17,958 +46	+0.3%	+$962	0.27%	44
2022 Q2	$34.9万	売却	17,912 -2,140	-11%	-$4.57万	0.27%	42
2022 Q1	$47.5万	売却	20,052 -3,740	-16%	-$8.83万	0.33%	42
2021 Q4	$60.9万	買う	23,792 +312	+1%	+$8,072	0.41%	38
2021 Q3	$58.8万	買う	23,480 +1,268	+6%	+$3.22万	0.43%	36
2021 Q2	$57.9万	売却	22,212 -924	-4%	-$2.36万	0.42%	35
2021 Q1	$57.7万	買う	23,136 +40	+0.2%	+$984	0.45%	33
2020 Q4	$51.4万	売却	23,096 -4,616	-17%	-$9.19万	0.42%	37
2020 Q3	$47.3万	売却	27,712 -5,516	-17%	-$9.5万	0.42%	35
2020 Q2	$54.3万	買う	+33,228	新規	+$49.8万	0.51%	33

SCHAを保有するその他のファンド

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

Advisory Alpha Holland, Michigan $40.8億 AUM 20.62% 推定1年リターン

Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン

Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン

Planning DirectionsのSCHA保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Planning Directionsは2026年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の保有株式を9.7%減らし、推定$4.28万分を売却しました。保有株数は12,011株となり、その価値は$43.4万です。このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #66 です。

Planning Directionsは2020年第2四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$60.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,355本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHAを保有しています。

Planning Directionsは2026年第2四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを12,011株保有しており、その評価額は$43.4万でした。
Planning Directionsは2026年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの株式を1,294株売却し、売却額は推定で$4.28万でした。
2026年第2四半期に、Planning Directionsのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第66位でした。
Planning Directionsは2020年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
Planning DirectionsのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$60.9万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,355のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Directionsの 13F報告書に基づいています。