Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 8,8 mi Comprar
36.294
+2.745
+8% +US$ 639 mil 0,84% 20
2026
Q1 		US$ 7,17 mi Vender
33.549
-1.498
-4% -US$ 328 mil 0,74% 23
2025
Q4 		US$ 7,37 mi Comprar
35.047
+6.004
+21% +US$ 1,24 mi 0,77% 21
2025
Q3 		US$ 5,91 mi Comprar
29.043
+2.789
+11% +US$ 555 mil 0,69% 23
2025
Q2 		US$ 5,1 mi Comprar
26.254
+88
+0,3% +US$ 16,3 mil 0,67% 24
2025
Q1 		US$ 4,92 mi Comprar
26.166
+68
+0,3% +US$ 13 mil 0,74% 19
2024
Q4 		US$ 4,83 mi Comprar
26.098
+1.834
+8% +US$ 352 mil 0,73% 21
2024
Q3 		US$ 4,61 mi Vender
24.264
-161
-0,7% -US$ 29,3 mil 0,63% 22
2024
Q2 		US$ 4,26 mi Vender
24.425
-1
-0% -US$ 175 0,61% 22
2024
Q1 		US$ 4,38 mi Vender
24.426
-70
-0,3% -US$ 11,8 mil 0,64% 20
2023
Q4 		US$ 4,05 mi Comprar
24.496
+506
+2% +US$ 78,1 mil 0,64% 21
2023
Q3 		US$ 3,64 mi Comprar
23.990
+212
+0,9% +US$ 33,6 mil 0,6% 21
2023
Q2 		US$ 3,75 mi Vender
23.778
-484
-2% -US$ 74 mil 0,61% 22
2023
Q1 		US$ 3,69 mi Vender
24.262
-10.114
-29% -US$ 1,56 mi 0,61% 22
2022
Q4 		US$ 5,21 mi Vender
34.376
-43.174
-56% -US$ 6,46 mi 0,93% 16
2022
Q3 		US$ 10,5 mi Manter
77.550
– – 1,95% 8
2022
Q2 		US$ 11,2 mi Comprar
77.550
+30.000
+63% +US$ 4,69 mi 2,02% 8
2022
Q1 		US$ 7,89 mi Comprar
47.550
+14.879
+46% +US$ 2,44 mi 1,44% 14
2021
Q4 		US$ 5,49 mi Vender
32.671
-986
-3% -US$ 162 mil 1,07% 17
2021
Q3 		US$ 5,27 mi Comprar
33.657
+2.121
+7% +US$ 340 mil 1,16% 17
2021
Q2 		US$ 5 mi Comprar
31.536
+267
+0,9% +US$ 42,3 mil 1,16% 16
2021
Q1 		US$ 4,74 mi Vender
31.269
-655
-2% -US$ 94,8 mil 1,22% 16
2020
Q4 		US$ 4,36 mi Vender
31.924
-1.006
-3% -US$ 129 mil 1,04% 16
2020
Q3 		US$ 3,89 mi Vender
32.930
-1.262
-4% -US$ 150 mil 1,28% 17
2020
Q2 		US$ 3,85 mi Comprar
34.192
+1.228
+4% +US$ 135 mil 1,25% 18
2020
Q1 		US$ 3,27 mi Comprar
32.964
+14.825
+82% +US$ 1,85 mi 1,55% 15
2019
Q4 		US$ 2,48 mi Vender
18.139
-531
-3% -US$ 70 mil 1,16% 15
2019
Q3 		US$ 2,39 mi Vender
18.670
-246
-1% -US$ 31,3 mil 1,3% 14
2019
Q2 		US$ 2,41 mi Vender
18.916
-341
-2% -US$ 42,7 mil 1,45% 12
2019
Q1 		US$ 2,38 mi Comprar
19.257
+486
+3% +US$ 58,4 mil 1,6% 10
2018
Q4 		US$ 2,08 mi Comprar
18.771
+9.408
+100% +US$ 1,13 mi 1,33% 16
2018
Q3 		US$ 1,19 mi Vender
9.363
-470
-5% -US$ 59 mil 1,08% 21
2018
Q2 		US$ 1,19 mi Vender
9.833
-119
-1% -US$ 14,5 mil 1,16% 17
2018
Q1 		US$ 1,19 mi Vender
9.952
-6.594
-40% -US$ 822 mil 1,23% 15
2017
Q4 		US$ 2,06 mi Comprar
+16.546
Nova +US$ 2,01 mi 4,19% 5

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em IWD no T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 8,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 639 mil em ações e elevando a posição para 36.294 ações, avaliadas em US$ 8,8 mi. A posição representa 0,84% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T2 2022. 1.985 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 36.294 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 8,8 mi.
  • Pinnacle Wealth Planning Services comprou 2.745 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 639 mil.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,84% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026, sua posição nº 20.
  • Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T2 2022.
  • 1.985 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.