Pinnacle Wealth Planning Services
icono de IWD

de Pinnacle Wealth Planning Services iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.8 M Comprar
36,294
+2,745
+8% +USD 639 k 0.84% 20
2026
Q1 		USD 7.17 M Vender
33,549
-1,498
-4% -USD 328 k 0.74% 23
2025
Q4 		USD 7.37 M Comprar
35,047
+6,004
+21% +USD 1.24 M 0.77% 21
2025
Q3 		USD 5.91 M Comprar
29,043
+2,789
+11% +USD 555 k 0.69% 23
2025
Q2 		USD 5.1 M Comprar
26,254
+88
+0.3% +USD 16.3 k 0.67% 24
2025
Q1 		USD 4.92 M Comprar
26,166
+68
+0.3% +USD 13 k 0.74% 19
2024
Q4 		USD 4.83 M Comprar
26,098
+1,834
+8% +USD 352 k 0.73% 21
2024
Q3 		USD 4.61 M Vender
24,264
-161
-0.7% -USD 29.3 k 0.63% 22
2024
Q2 		USD 4.26 M Vender
24,425
-1
-0% -USD 175 0.61% 22
2024
Q1 		USD 4.38 M Vender
24,426
-70
-0.3% -USD 11.8 k 0.64% 20
2023
Q4 		USD 4.05 M Comprar
24,496
+506
+2% +USD 78.1 k 0.64% 21
2023
Q3 		USD 3.64 M Comprar
23,990
+212
+0.9% +USD 33.6 k 0.6% 21
2023
Q2 		USD 3.75 M Vender
23,778
-484
-2% -USD 74 k 0.61% 22
2023
Q1 		USD 3.69 M Vender
24,262
-10,114
-29% -USD 1.56 M 0.61% 22
2022
Q4 		USD 5.21 M Vender
34,376
-43,174
-56% -USD 6.46 M 0.93% 16
2022
Q3 		USD 10.5 M Mantener
77,550
– – 1.95% 8
2022
Q2 		USD 11.2 M Comprar
77,550
+30,000
+63% +USD 4.69 M 2.02% 8
2022
Q1 		USD 7.89 M Comprar
47,550
+14,879
+46% +USD 2.44 M 1.44% 14
2021
Q4 		USD 5.49 M Vender
32,671
-986
-3% -USD 162 k 1.07% 17
2021
Q3 		USD 5.27 M Comprar
33,657
+2,121
+7% +USD 340 k 1.16% 17
2021
Q2 		USD 5 M Comprar
31,536
+267
+0.9% +USD 42.3 k 1.16% 16
2021
Q1 		USD 4.74 M Vender
31,269
-655
-2% -USD 94.8 k 1.22% 16
2020
Q4 		USD 4.36 M Vender
31,924
-1,006
-3% -USD 129 k 1.04% 16
2020
Q3 		USD 3.89 M Vender
32,930
-1,262
-4% -USD 150 k 1.28% 17
2020
Q2 		USD 3.85 M Comprar
34,192
+1,228
+4% +USD 135 k 1.25% 18
2020
Q1 		USD 3.27 M Comprar
32,964
+14,825
+82% +USD 1.85 M 1.55% 15
2019
Q4 		USD 2.48 M Vender
18,139
-531
-3% -USD 70 k 1.16% 15
2019
Q3 		USD 2.39 M Vender
18,670
-246
-1% -USD 31.3 k 1.3% 14
2019
Q2 		USD 2.41 M Vender
18,916
-341
-2% -USD 42.7 k 1.45% 12
2019
Q1 		USD 2.38 M Comprar
19,257
+486
+3% +USD 58.4 k 1.6% 10
2018
Q4 		USD 2.08 M Comprar
18,771
+9,408
+100% +USD 1.13 M 1.33% 16
2018
Q3 		USD 1.19 M Vender
9,363
-470
-5% -USD 59 k 1.08% 21
2018
Q2 		USD 1.19 M Vender
9,833
-119
-1% -USD 14.5 k 1.16% 17
2018
Q1 		USD 1.19 M Vender
9,952
-6,594
-40% -USD 822 k 1.23% 15
2017
Q4 		USD 2.06 M Comprar
+16,546
Nuevas +USD 2.01 M 4.19% 5

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en IWD: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 8.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 639 k y elevar la posición a 36,294 acciones con un valor de USD 8.8 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 36,294 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 8.8 M.
  • Pinnacle Wealth Planning Services compró 2,745 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 639 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.84% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.