Pinnacle Wealth Planning Services
IWD-Symbol

Pinnacle Wealth Planning Servicess iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		8,8 Mio. $ Kaufen
36.294
+2.745
+8 % +639.393 $ 0,84 % 20
2026
Q1 		7,17 Mio. $ Verkaufen
33.549
-1.498
-4 % -328.056 $ 0,74 % 23
2025
Q4 		7,37 Mio. $ Kaufen
35.047
+6.004
+21 % +1,24 Mio. $ 0,77 % 21
2025
Q3 		5,91 Mio. $ Kaufen
29.043
+2.789
+11 % +554.825 $ 0,69 % 23
2025
Q2 		5,1 Mio. $ Kaufen
26.254
+88
+0,3 % +16.298 $ 0,67 % 24
2025
Q1 		4,92 Mio. $ Kaufen
26.166
+68
+0,3 % +12.950 $ 0,74 % 19
2024
Q4 		4,83 Mio. $ Kaufen
26.098
+1.834
+8 % +351.784 $ 0,73 % 21
2024
Q3 		4,61 Mio. $ Verkaufen
24.264
-161
-0,7 % -29.330 $ 0,63 % 22
2024
Q2 		4,26 Mio. $ Verkaufen
24.425
-1
-0 % -175 $ 0,61 % 22
2024
Q1 		4,38 Mio. $ Verkaufen
24.426
-70
-0,3 % -11.844 $ 0,64 % 20
2023
Q4 		4,05 Mio. $ Kaufen
24.496
+506
+2 % +78.142 $ 0,64 % 21
2023
Q3 		3,64 Mio. $ Kaufen
23.990
+212
+0,9 % +33.624 $ 0,6 % 21
2023
Q2 		3,75 Mio. $ Verkaufen
23.778
-484
-2 % -73.992 $ 0,61 % 22
2023
Q1 		3,69 Mio. $ Verkaufen
24.262
-10.114
-29 % -1,56 Mio. $ 0,61 % 22
2022
Q4 		5,21 Mio. $ Verkaufen
34.376
-43.174
-56 % -6,46 Mio. $ 0,93 % 16
2022
Q3 		10,5 Mio. $ Halten
77.550
– – 1,95 % 8
2022
Q2 		11,2 Mio. $ Kaufen
77.550
+30.000
+63 % +4,69 Mio. $ 2,02 % 8
2022
Q1 		7,89 Mio. $ Kaufen
47.550
+14.879
+46 % +2,44 Mio. $ 1,44 % 14
2021
Q4 		5,49 Mio. $ Verkaufen
32.671
-986
-3 % -161.545 $ 1,07 % 17
2021
Q3 		5,27 Mio. $ Kaufen
33.657
+2.121
+7 % +340.055 $ 1,16 % 17
2021
Q2 		5 Mio. $ Kaufen
31.536
+267
+0,9 % +42.269 $ 1,16 % 16
2021
Q1 		4,74 Mio. $ Verkaufen
31.269
-655
-2 % -94.764 $ 1,22 % 16
2020
Q4 		4,36 Mio. $ Verkaufen
31.924
-1.006
-3 % -129.039 $ 1,04 % 16
2020
Q3 		3,89 Mio. $ Verkaufen
32.930
-1.262
-4 % -149.666 $ 1,28 % 17
2020
Q2 		3,85 Mio. $ Kaufen
34.192
+1.228
+4 % +135.058 $ 1,25 % 18
2020
Q1 		3,27 Mio. $ Kaufen
32.964
+14.825
+82 % +1,85 Mio. $ 1,55 % 15
2019
Q4 		2,48 Mio. $ Verkaufen
18.139
-531
-3 % -69.988 $ 1,16 % 15
2019
Q3 		2,39 Mio. $ Verkaufen
18.670
-246
-1 % -31.262 $ 1,3 % 14
2019
Q2 		2,41 Mio. $ Verkaufen
18.916
-341
-2 % -42.677 $ 1,45 % 12
2019
Q1 		2,38 Mio. $ Kaufen
19.257
+486
+3 % +58.409 $ 1,6 % 10
2018
Q4 		2,08 Mio. $ Kaufen
18.771
+9.408
+100 % +1,13 Mio. $ 1,33 % 16
2018
Q3 		1,19 Mio. $ Verkaufen
9.363
-470
-5 % -59.031 $ 1,08 % 21
2018
Q2 		1,19 Mio. $ Verkaufen
9.833
-119
-1 % -14.470 $ 1,16 % 17
2018
Q1 		1,19 Mio. $ Verkaufen
9.952
-6.594
-40 % -822.158 $ 1,23 % 15
2017
Q4 		2,06 Mio. $ Kaufen
+16.546
Neu +2,01 Mio. $ 4,19 % 5

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 8,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 639.393 $ und erhöhte die Position damit auf 36.294 Aktien im Wert von 8,8 Mio. $. Die Position macht 0,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 36.294 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 8,8 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q2 2026 2.745 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 639.393 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,84 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .