de Pinnacle Advisory Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Advisory Group Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q1	US$ 14,2 mi	Comprar	526.808 +57.774	+12%	+US$ 1,59 mi	0,65%	38
2020 Q4	US$ 13,1 mi	Comprar	469.034 +22.094	+5%	+US$ 618 mil	0,79%	38
2020 Q3	US$ 12,5 mi	Comprar	446.940 +93.088	+26%	+US$ 2,63 mi	0,83%	34
2020 Q2	US$ 10 mi	Comprar	353.852 +24.528	+7%	+US$ 682 mil	0,69%	36
2020 Q1	US$ 8,94 mi	Comprar	329.324 +9.856	+3%	+US$ 266 mil	0,86%	28
2019 Q4	US$ 8,54 mi	Comprar	319.468 +44.272	+16%	+US$ 1,19 mi	0,57%	36
2019 Q3	US$ 7,41 mi	Comprar	275.196 +2.116	+0,8%	+US$ 56,6 mil	0,52%	34
2019 Q2	US$ 7,24 mi	Vender	273.080 -17.904	-6%	-US$ 466 mil	0,5%	34
2019 Q1	US$ 7,55 mi	Vender	290.984 -341.968	-54%	-US$ 8,72 mi	0,53%	30
2018 Q4	US$ 16 mi	Comprar	632.952 +375.162	+146%	+US$ 9,37 mi	1,2%	23
2018 Q3	US$ 6,48 mi	Comprar	257.790 +242.258	+1.560%	+US$ 6,12 mi	0,45%	30
2018 Q2	US$ 393 mil	Vender	15.532 -9.302	-37%	-US$ 235 mil	0,02%	111
2018 Q1	US$ 634 mil	Vender	24.834 -227.022	-90%	-US$ 5,81 mi	0,04%	109
2017 Q4	US$ 6,55 mi	Comprar	251.856 +34.660	+16%	+US$ 904 mil	0,38%	28
2017 Q3	US$ 5,69 mi	Comprar	217.196 +31.548	+17%	+US$ 827 mil	0,35%	31
2017 Q2	US$ 4,85 mi	Comprar	185.648 +159.348	+606%	+US$ 4,16 mi	0,31%	38
2017 Q1	US$ 681 mil	Vender	26.300 -17.148	-39%	-US$ 443 mil	0,04%	90
2016 Q4	US$ 1,12 mi	Comprar	+43.448	Nova	+US$ 1,14 mi	0,08%	66
2016 Q3	–	Vender	-98.234	Encerrada	-US$ 2,64 mi	–	145
2016 Q2	US$ 2,64 mi	Vender	98.234 -227.048	-70%	-US$ 6,02 mi	0,2%	32
2016 Q1	US$ 8,59 mi	Comprar	325.282 +197.226	+154%	+US$ 5,15 mi	0,82%	21
2015 Q4	US$ 3,3 mi	Comprar	128.056 +98.700	+336%	+US$ 2,56 mi	0,3%	29
2015 Q3	US$ 765 mil	Comprar	+29.356	Nova	+US$ 761 mil	0,08%	38
2015 Q2	–	Vender	-56.720	Encerrada	-US$ 1,5 mi	–	139
2015 Q1	US$ 1,5 mi	Comprar	+56.720	Nova	+US$ 1,5 mi	0,13%	41
2014 Q4	–	Vender	-8.030	Encerrada	-US$ 207 mil	–	156
2014 Q3	US$ 207 mil	Comprar	+8.030	Nova	+US$ 208 mil	0,03%	117

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Advisory Group em SCHZ no T1 2021

Pinnacle Advisory Group aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 12% no T1 2021, adquirindo cerca de US$ 1,59 mi em ações e elevando a posição para 526.808 ações, avaliadas em US$ 14,2 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Pinnacle Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2014 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16 mi em T4 2018. 500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2021.

Em T1 2021, Pinnacle Advisory Group detinha 526.808 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 14,2 mi.
Pinnacle Advisory Group comprou 57.774 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2021, por um valor estimado de US$ 1,59 mi.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,65% da carteira de Pinnacle Advisory Group em T1 2021, sua posição nº 38.
Pinnacle Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2014 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Pinnacle Advisory Group atingiu o pico de US$ 16 mi em T4 2018.
500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Advisory Group referente a T1 2021, protocolado em 12 de mai. de 2021.