Pinnacle Advisory Group
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de Pinnacle Advisory Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Advisory Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 14.2 M Comprar
526,808
+57,774
+12% +USD 1.59 M 0.65% 38
2020
Q4 		USD 13.1 M Comprar
469,034
+22,094
+5% +USD 618 k 0.79% 38
2020
Q3 		USD 12.5 M Comprar
446,940
+93,088
+26% +USD 2.63 M 0.83% 34
2020
Q2 		USD 10 M Comprar
353,852
+24,528
+7% +USD 682 k 0.69% 36
2020
Q1 		USD 8.94 M Comprar
329,324
+9,856
+3% +USD 266 k 0.86% 28
2019
Q4 		USD 8.54 M Comprar
319,468
+44,272
+16% +USD 1.19 M 0.57% 36
2019
Q3 		USD 7.41 M Comprar
275,196
+2,116
+0.8% +USD 56.6 k 0.52% 34
2019
Q2 		USD 7.24 M Vender
273,080
-17,904
-6% -USD 466 k 0.5% 34
2019
Q1 		USD 7.55 M Vender
290,984
-341,968
-54% -USD 8.72 M 0.53% 30
2018
Q4 		USD 16 M Comprar
632,952
+375,162
+146% +USD 9.37 M 1.2% 23
2018
Q3 		USD 6.48 M Comprar
257,790
+242,258
+1,560% +USD 6.12 M 0.45% 30
2018
Q2 		USD 393 k Vender
15,532
-9,302
-37% -USD 235 k 0.02% 111
2018
Q1 		USD 634 k Vender
24,834
-227,022
-90% -USD 5.81 M 0.04% 109
2017
Q4 		USD 6.55 M Comprar
251,856
+34,660
+16% +USD 904 k 0.38% 28
2017
Q3 		USD 5.69 M Comprar
217,196
+31,548
+17% +USD 827 k 0.35% 31
2017
Q2 		USD 4.85 M Comprar
185,648
+159,348
+606% +USD 4.16 M 0.31% 38
2017
Q1 		USD 681 k Vender
26,300
-17,148
-39% -USD 443 k 0.04% 90
2016
Q4 		USD 1.12 M Comprar
+43,448
Nuevas +USD 1.14 M 0.08% 66
2016
Q3 		– Vender
-98,234
Cerradas -USD 2.64 M – 145
2016
Q2 		USD 2.64 M Vender
98,234
-227,048
-70% -USD 6.02 M 0.2% 32
2016
Q1 		USD 8.59 M Comprar
325,282
+197,226
+154% +USD 5.15 M 0.82% 21
2015
Q4 		USD 3.3 M Comprar
128,056
+98,700
+336% +USD 2.56 M 0.3% 29
2015
Q3 		USD 765 k Comprar
+29,356
Nuevas +USD 761 k 0.08% 38
2015
Q2 		– Vender
-56,720
Cerradas -USD 1.5 M – 139
2015
Q1 		USD 1.5 M Comprar
+56,720
Nuevas +USD 1.5 M 0.13% 41
2014
Q4 		– Vender
-8,030
Cerradas -USD 207 k – 156
2014
Q3 		USD 207 k Comprar
+8,030
Nuevas +USD 208 k 0.03% 117

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de USD 214 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Advisory Group en SCHZ: resumen de T1 2021

Pinnacle Advisory Group aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 12% durante T1 2021, al comprar aproximadamente USD 1.59 M y elevar la posición a 526,808 acciones con un valor de USD 14.2 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Pinnacle Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16 M en T4 2018. Al cierre de T1 2021, 500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T1 2021, Pinnacle Advisory Group tenía 526,808 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 14.2 M.
  • Pinnacle Advisory Group compró 57,774 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2021, por un monto estimado de USD 1.59 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.65% de la cartera de Pinnacle Advisory Group en T1 2021 y fue su posición número 38.
  • Pinnacle Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Advisory Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 16 M en T4 2018.
  • Al cierre de T1 2021, 500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Advisory Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.