de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,29 mi	Vender	135.652 -617	-0,5%	-US$ 14,9 mil	0,25%	56
2026 Q2	US$ 3,3 mi	Vender	136.269 -1.044	-0,8%	-US$ 25,3 mil	0,24%	60
2026 Q1	US$ 3,33 mi	Comprar	137.313 +20.000	+17%	+US$ 485 mil	0,24%	60
2025 Q4	US$ 2,84 mi	Comprar	117.313 +10.000	+9%	+US$ 242 mil	0,18%	70
2025 Q3	US$ 2,61 mi	Comprar	107.313 +17.857	+20%	+US$ 432 mil	0,17%	71
2025 Q2	US$ 2,17 mi	Vender	89.456 -377	-0,4%	-US$ 9,11 mil	0,16%	76
2025 Q1	US$ 2,17 mi	Manter	89.833	–	–	0,17%	74
2024 Q4	US$ 2,16 mi	Manter	89.833	–	–	0,17%	77
2024 Q3	US$ 2,18 mi	Comprar	89.833 +2.285	+3%	+US$ 55 mil	0,17%	81
2024 Q2	US$ 2,09 mi	Comprar	87.548 +20.109	+30%	+US$ 478 mil	0,17%	81
2024 Q1	US$ 1,61 mi	Comprar	67.439 +17.107	+34%	+US$ 408 mil	0,13%	90
2023 Q4	US$ 1,2 mi	Comprar	50.332 +13.864	+38%	+US$ 326 mil	0,1%	97
2023 Q3	US$ 851 mil	Comprar	36.468 +7	+0%	+US$ 164	0,08%	103
2023 Q2	US$ 856 mil	Comprar	36.461 +498	+1%	+US$ 11,8 mil	0,08%	104
2023 Q1	US$ 853 mil	Comprar	+35.963	Nova	+US$ 846 mil	0,08%	103

Outros fundos que detêm IBDR

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,47 bi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IBDR no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 0,45% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 14,9 mil e ficando com 135.652 ações avaliadas em US$ 3,29 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,33 mi em T1 2026. 260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 135.652 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 3,29 mi.
Phillips Financial Management vendeu 617 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 14,9 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,25% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 56.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 3,33 mi em T1 2026.
260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.