Phillips Financial Management의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 IBDR 주식 상세 정보 IBDR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$329만	매도	135,652 -617	-0.5%	-US$1.49만	0.25%	56
2026 Q2	US$330만	매도	136,269 -1,044	-0.8%	-US$2.53만	0.24%	60
2026 Q1	US$333만	매수	137,313 +20,000	+17%	+US$48.5만	0.24%	60
2025 Q4	US$284만	매수	117,313 +10,000	+9%	+US$24.2만	0.18%	70
2025 Q3	US$261만	매수	107,313 +17,857	+20%	+US$43.2만	0.17%	71
2025 Q2	US$217만	매도	89,456 -377	-0.4%	-US$9.11천	0.16%	76
2025 Q1	US$217만	보유	89,833	–	–	0.17%	74
2024 Q4	US$216만	보유	89,833	–	–	0.17%	77
2024 Q3	US$218만	매수	89,833 +2,285	+3%	+US$5.5만	0.17%	81
2024 Q2	US$209만	매수	87,548 +20,109	+30%	+US$47.8만	0.17%	81
2024 Q1	US$161만	매수	67,439 +17,107	+34%	+US$40.8만	0.13%	90
2023 Q4	US$120만	매수	50,332 +13,864	+38%	+US$32.6만	0.1%	97
2023 Q3	US$85.1만	매수	36,468 +7	+0%	+US$164	0.08%	103
2023 Q2	US$85.6만	매수	36,461 +498	+1%	+US$1.18만	0.08%	104
2023 Q1	US$85.3만	매수	+35,963	신규	+US$84.6만	0.08%	103

IBDR 주식을 보유한 다른 펀드들

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM US$7.83억 14.73% 1년 추정 수익률

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$28.6억 15.15% 1년 추정 수익률

RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률

IFS Advisors Overland Park, Kansas AUM US$3.32억 8.56% 1년 추정 수익률

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률

Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률

NovaPoint Capital Atlanta, Georgia AUM US$4.64억 20.03% 1년 추정 수익률

IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM US$2.41억 11.84% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 IBDR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) 지분을 0.45% 줄였어요. 약 US$1.49만 규모를 매도해, 현재 US$329만 상당의 135,652주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.25%이고, 순위는 #56예요.

Phillips Financial Management 측은 2023년 1분기에 IBDR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$333만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 142개가 2026년 3분기 기준으로 IBDR 주식을 보유하고 있어요.

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$329만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 135,652주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Phillips Financial Management 측이 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 617주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.49만 규모예요.
2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 비중은 0.25%였으며, 보유 종목 순위는 #56위였습니다.
Phillips Financial Management 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Phillips Financial Management의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$333만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 142개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.