de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.29 M	Vender	135,652 -617	-0.5%	-USD 14.9 k	0.25%	56
2026 Q2	USD 3.3 M	Vender	136,269 -1,044	-0.8%	-USD 25.3 k	0.24%	60
2026 Q1	USD 3.33 M	Comprar	137,313 +20,000	+17%	+USD 485 k	0.24%	60
2025 Q4	USD 2.84 M	Comprar	117,313 +10,000	+9%	+USD 242 k	0.18%	70
2025 Q3	USD 2.61 M	Comprar	107,313 +17,857	+20%	+USD 432 k	0.17%	71
2025 Q2	USD 2.17 M	Vender	89,456 -377	-0.4%	-USD 9.11 k	0.16%	76
2025 Q1	USD 2.17 M	Mantener	89,833	–	–	0.17%	74
2024 Q4	USD 2.16 M	Mantener	89,833	–	–	0.17%	77
2024 Q3	USD 2.18 M	Comprar	89,833 +2,285	+3%	+USD 55 k	0.17%	81
2024 Q2	USD 2.09 M	Comprar	87,548 +20,109	+30%	+USD 478 k	0.17%	81
2024 Q1	USD 1.61 M	Comprar	67,439 +17,107	+34%	+USD 408 k	0.13%	90
2023 Q4	USD 1.2 M	Comprar	50,332 +13,864	+38%	+USD 326 k	0.1%	97
2023 Q3	USD 851 k	Comprar	36,468 +7	+0%	+USD 164	0.08%	103
2023 Q2	USD 856 k	Comprar	36,461 +498	+1%	+USD 11.8 k	0.08%	104
2023 Q1	USD 853 k	Comprar	+35,963	Nuevas	+USD 846 k	0.08%	103

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IBDR: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 0.45% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.9 k, y conservó 135,652 acciones valuadas en USD 3.29 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IBDR en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.33 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 274 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 135,652 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 3.29 M.
Phillips Financial Management vendió 617 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 14.9 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 0.25% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 56.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 3.33 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 274 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.