Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBDR Fondsaktivität für IBDR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,29 Mio. $	Verkaufen	135.652 -617	-0,5 %	-14.934 $	0,25 %	56
2026 Q2	3,3 Mio. $	Verkaufen	136.269 -1.044	-0,8 %	-25.276 $	0,24 %	60
2026 Q1	3,33 Mio. $	Kaufen	137.313 +20.000	+17 %	+484.646 $	0,24 %	60
2025 Q4	2,84 Mio. $	Kaufen	117.313 +10.000	+9 %	+242.428 $	0,18 %	70
2025 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	107.313 +17.857	+20 %	+432.441 $	0,17 %	71
2025 Q2	2,17 Mio. $	Verkaufen	89.456 -377	-0,4 %	-9.108 $	0,16 %	76
2025 Q1	2,17 Mio. $	Halten	89.833	–	–	0,17 %	74
2024 Q4	2,16 Mio. $	Halten	89.833	–	–	0,17 %	77
2024 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	89.833 +2.285	+3 %	+55.007 $	0,17 %	81
2024 Q2	2,09 Mio. $	Kaufen	87.548 +20.109	+30 %	+477.522 $	0,17 %	81
2024 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	67.439 +17.107	+34 %	+407.843 $	0,13 %	90
2023 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	50.332 +13.864	+38 %	+325.520 $	0,1 %	97
2023 Q3	850.978 $	Kaufen	36.468 +7	+0 %	+164 $	0,08 %	103
2023 Q2	855.745 $	Kaufen	36.461 +498	+1 %	+11.765 $	0,08 %	104
2023 Q1	853.402 $	Kaufen	+35.963	Neu	+846.476 $	0,08 %	103

Weitere Fonds mit IBDR im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFS Advisors Overland Park, Kansas 332 Mio. $ AUM 8,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 464 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDR-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) im Q3 2026 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 14.934 $ und hielt danach 135.652 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBDR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 135.652 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Wert von 3,29 Mio. $.
Phillips Financial Management verkaufte 617 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.934 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 56.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .