Phillips Financial Managementの iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 株式保有履歴

Phillips Financial Managementのポートフォリオ IBDRの株式詳細 IBDRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$329万	売却	135,652 -617	-0.5%	-$1.49万	0.25%	56
2026 Q2	$330万	売却	136,269 -1,044	-0.8%	-$2.53万	0.24%	60
2026 Q1	$333万	買う	137,313 +20,000	+17%	+$48.5万	0.24%	60
2025 Q4	$284万	買う	117,313 +10,000	+9%	+$24.2万	0.18%	70
2025 Q3	$261万	買う	107,313 +17,857	+20%	+$43.2万	0.17%	71
2025 Q2	$217万	売却	89,456 -377	-0.4%	-$9,108	0.16%	76
2025 Q1	$217万	保有する	89,833	–	–	0.17%	74
2024 Q4	$216万	保有する	89,833	–	–	0.17%	77
2024 Q3	$218万	買う	89,833 +2,285	+3%	+$5.5万	0.17%	81
2024 Q2	$209万	買う	87,548 +20,109	+30%	+$47.8万	0.17%	81
2024 Q1	$161万	買う	67,439 +17,107	+34%	+$40.8万	0.13%	90
2023 Q4	$120万	買う	50,332 +13,864	+38%	+$32.6万	0.1%	97
2023 Q3	$85.1万	買う	36,468 +7	+0%	+$164	0.08%	103
2023 Q2	$85.6万	買う	36,461 +498	+1%	+$1.18万	0.08%	104
2023 Q1	$85.3万	買う	+35,963	新規	+$84.6万	0.08%	103

IBDRを保有するその他のファンド

Lido Advisors Los Angeles, California $391億 AUM 20.96% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.29% 推定1年リターン

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia $7.83億 AUM 14.73% 推定1年リターン

Howland Capital Management Boston, Massachusetts $28.6億 AUM 15.15% 推定1年リターン

Kestra Advisory Services Austin, Texas $351億 AUM 20.13% 推定1年リターン

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan $21.4億 AUM 11.72% 推定1年リターン

RVW Wealth Los Angeles, California $15.6億 AUM 16.49% 推定1年リターン

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois $64.7億 AUM 15.41% 推定1年リターン

Phillips Financial ManagementのIBDR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR)の保有株式を0.45%減らし、推定$1.49万分を売却しました。保有株数は135,652株となり、その価値は$329万です。このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #56 です。

Phillips Financial Managementは2023年第1四半期にIBDRの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第1四半期に$333万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する279本のファンドが、2026年第3四半期時点でIBDRを保有しています。

Phillips Financial Managementは2026年第3四半期時点で、iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを135,652株保有しており、その評価額は$329万でした。
Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの株式を617株売却し、売却額は推定で$1.49万でした。
2026年第3四半期に、Phillips Financial Managementのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第56位でした。
Phillips Financial Managementは2023年第1四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Phillips Financial ManagementのiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有額は、2026年第1四半期に$333万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する279のファンドがiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPhillips Financial Managementの 13F報告書に基づいています。